中国水稻行业各品种市场需求及成本收益分析.docx

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中国水稻行业各品种市场需求及成本收益分析

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提示：一、早籼稻：需求少利润低，产量持续下跌市

????????一、早籼稻：需求少利润低，产量持续下跌

????????市场对早籼稻口粮功能的逐渐淘汰使其需求减少。随着人民生活不断提高，城乡居民食物结构逐步改善，由于早籼稻口感较差，其作为口粮的比重较小，约占口粮消费量的?10%。且从具体数值来看，近几年口粮消费量逐渐减少。但是，早籼稻在饲料用粮、工业用粮方面具有代表性，均占比?40%以上。

图表：早籼稻口粮消费量（单位：亿斤）

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图表来源：公开资料整理

图表：早籼稻饲料用粮与工业用粮占比

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图表来源：公开资料整理

????????每亩净利润低打击稻农积极性。价格疲软且单产低等多方面因素叠加，早籼稻的每亩净利润远低于其他品种的水稻，且自?2011?年起持续减少。低利润打击了农民种植早籼稻的积极性，而将其生产重心主要放在中晚籼稻的生产上。

图表：2016?年水稻分品种成本收益情况对比

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图表来源：公开资料整理

图表：早籼稻每亩净利润变化趋势（单位：元）

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图表来源：公开资料整理

????????口粮需求减少且每亩净利润低导致种植面积减少。早籼稻种植面积不断减少，2003?年达到历史低点。2004?年由于国家扶持粮食生产发展政策的激励，早籼稻的种植面积有所恢复。而近几年由于早籼稻每亩净利润持续下跌，其种植面积也呈逐渐下降趋势。

图表：早籼稻种植面积（单位：万公顷）

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图表来源：公开资料整理

????????国内早籼稻产量自?2003?年后小幅回升，但近几年持续下跌。2003?年由于种植面积达到历史最低点，产量也随之降至?2948.4?万吨，跌幅达?2.66%。此后产量虽随着种植面积恢复而有所增加，但由于农民更喜欢种植中晚籼稻和粳稻，早籼稻在水稻总产量中所占比重仍逐渐下降，由?2000?年的?20%降至?2016?年约?15%。

图表：早籼稻产量及占水稻总产量比重（单位：万吨）

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图表来源：公开资料整理

????????二、中晚籼稻：每亩净利润高，是南方居民口粮的主导品种

????????中晚籼稻种植利润大大高于早籼稻。当前农村劳动力不断转移到城市，种粮主力以留守老年人为主，劳动能力受限，农户小规模种植经济效益不明显，双改单、普改优在南方稻谷主产区已成大趋势，双季稻区农民较多种植一季中籼稻或晚稻以满足口粮消费。

图表：早中晚籼稻每亩净利润对比（单位：元/亩）

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图表来源：公开资料整理

????????中晚籼稻产量约占国内稻谷产量的一半，近几年占比均在?48%-58%之间波动，中晚籼稻生产情况对稻谷供求形势有着重要影响。中晚籼稻的播种面积远超粳稻和早籼稻，2014?年约为?1562?万公顷，近几年播种面积无较大变化。据国家粮油信息中心估计，2016?年我国中晚籼稻产量约?10565?万吨。

????????参考

发布《2018-2023年中国水稻产业市场运营规模现状与投资方向评估分析报告》

图表：中晚籼稻产量和占比（单位：万吨）

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图表来源：公开资料整理

????????中晚籼稻口粮消费量占水稻口粮消费量的?50%以上，因籼稻耐热忌寒冷，而粳稻耐寒忌高温，故我国南方多种植籼稻，中晚籼稻是南方居民口粮的主导品种，同时中晚籼稻在饲料、工业等方面有较多应用。

图表：口粮消费中各品种占比

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图表来源：公开资料整理

图表：饲料用粮与工业用粮中中晚籼稻用量占比

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图表来源：公开资料整理

????????三、.粳稻：种植比较收益推动，面积显著扩大

????????粳稻生产的每亩净利润相对较高。根据《全国农产品成本收益资料汇编》的数据，自?2009?年起至?2016?年，粳稻的每亩净利润均高于其他品种，近几年虽有下降，但收益仍高于其他品种。

图表：各品种水稻每亩净利润对比（单位：元/吨）

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图表来源：公开资料整理

????????种植比较收益高使播种面积显著扩大。2004?年在我国稻谷生产的恢复性增长中，不同品种的需求程度引起种植结构变化有显著差别，受粳稻种植比较收益较高、育种水平不断提高等因素影响，粳稻种植面积大幅增长，2003?年粳稻的播种面积为?589?万公顷，而?2016?年粳稻播种面积为?891.3?万公顷，增长了?51.32%。

图表：粳稻播种面积（单位：万公顷）

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图表来源：公开资料整理

????????播种面积扩大且单产持续提高，粳稻的产量大幅增长。根据国家粮油信息的数据，粳稻的产量从?2001?年的?4634?万吨增加到?2016?年?6815?万吨，增幅达?47.07%。

图表：粳稻单产（单位：公斤/亩）

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图表来源：公开资料