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我国智能出行产业发展及展望

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要点提示

●2017年在经历互联网网约车新政落地实施、滴滴出行和优步中国合并后，网约车行业结束大规模补贴战争，进入精细化管理阶段，具有垄断性优势的市场巨头出现，开始进入服务质量和出行安全比拼。2018年随着美团进入网约车领域、曹操专车全国扩张、高德地图推出顺风车业务，网约车市场进入多元化竞争时代。

●2017年和2018年是汽车分时租赁模式发展元年，技术发展和资本扶持助力行业快速发展，主机厂、互联网巨头、初创企业三分天下，凭借各自的优势抢占市场。

●2017年共享单车行业在经历“颜色大战”后，幸存者的寡头垄断局面已经初步显现。2018年共享单车行业陷入盈利模式不清晰、扩张速度过快、资本市场热度下降等尴尬局面，再加上摩拜单车被美团收购、ofo单车经历供应商讨债危机，行业整体进入低迷状态。

一、2017年智慧出行行业概览

目前，全国每天的市内出行需求高达10.3亿人次，市场潜力巨大。生活和工作方式的多样化加上城市通勤的刚性需求，使得未来人们出行方式的多元化成为必然趋势。但是，传统出行方式存在众多问题，无法有效满足多元化出行需求。随着移动互联网技术发展和共享经济概念落地，形成了以互联网网约车平台为代表的新兴智慧出行模式，成为传统出行方式的有效补充，也为出行产业的消费升级提供了动力。

根据2017年的市场情况，本报告着重分析互联网网约车、分时租赁两种新兴出行方式。

（一）互联网网约车

1.发展阶段

目前中国互联网专车市场正处于高速发展期。此前曾经历了不同时期。探索期（2010～2015年）：专车服务最初发展缓慢，随着互联网巨头的加入，专车服务迅速打开市场。启动期（2015～2016年）：政府对互联网专车的监管逐渐加强，市场运行逐渐规范化，市场格局逐步稳定，市场进入启动期。高速发展期（2016～2017年）：互联网专车市场竞争将主要集中在服务质量、细分场景、企业服务方面。

2.2017年国内主要竞争者发展情况

（1）滴滴出行：全产品线覆盖

定位为一站式的智能出行平台，通过出租车与非专车类网约租车打车习惯的培育实现导流，积累了规模最大的用户群体。

滴滴出行以大量社会私家车加盟为主，逐步对接租赁公司车队，车源存在一定的政策风险。2017年，滴滴加盟车辆安全事件频发，未来对社会车辆加盟模式的监管有趋严的态势。

（2）神州专车：以自营专车为基础，切入C2C

以规范化的专车市场为切入点，打造高质量的出行服务平台，以全自营车队投入专车服务，面临的政策监管风险较小，不断提升在专车市场的份额。

2016年9月推出“U+平台”，全面接入社会车辆，平台永不抽成，正式进入C2C市场。

（3）首汽约车：国家队背景，坚持合规化运营

以企业、机构客户为主，通过大量的企业用车服务、公务车改革服务辐射到个人。

具备数十年国宾车队运营经验和国家队背景，注重服务质量和用户体验，从创立之初就坚持合法合规化运营，受益于网约车新政而快速扩大市场占有率。

（4）易到专车：乐视出局，韬蕴资本接盘

2015年年底，乐视实现控股，形成“乐视+携程+管理层”的运营模式，通过乐视生态圈导流和加大补贴力度争取市场份额；绝大部分为社会车源加盟，非专车类服务占比超过50%。

2017年，随着乐视系整体衰落，易到专车也被出售，接盘者为韬蕴资本。控股方发生变化后，易到管理层也进行了大面积调整，目前在市场上的影响力已经大大降低。

（5）曹操专车：吉利旗下专车平台，2017年加入战团

是国内首个建立新能源汽车出行服务标准的专车品牌。集合了新能源专车出行、新能源汽车分时租赁（由的蓝租车提供）等服务，为用户提供安全、便捷、低碳、高品质的一站式出行解决方案。

曹操专车主要以自营新能源车辆为主，2017年2月获得网约车牌照后迅速扩张，目前已覆盖全国31个城市。

（6）美团打车：外卖企业跨界专车，2017年加入战团

美团点评集团公司希望通过美团打车来满足平台用户的出行需求，为用户提供一站式“吃喝玩乐全都有”的服务体验。

美团打车和滴滴出行一样采取加盟抽成的商业模式，目前美团打车计划覆盖7个城市，其中上海和南京已经获得网约车牌照。

3.行业趋势分析

·市场规模及成长性：高成长性，随着互联网网约车渗透率提高，以及覆盖城市进一步扩展，未来潜在市场规模巨大。

·模式发展趋势

从模式上来看，网约车主要有自有车辆运营和加盟车辆运营两种，目前自有车辆运营模式在政策上具有一定倾向性，这一点在2017年变化不大，预计2018年也不会出现太大变动。

从车辆类型来看有一定创新，2017年开始，部分网约车玩家开始加入纯电动车型，比如首汽约车就已经在北京投放了部分新能源专车。另外，甚至出现了曹操专车这样完全采用电