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年月日
内容目录
本期话题：关注中美极限估值差的收敛机会3
一、战略配置篇：聚焦大市值和短久期5
二、战术配置篇：股债胜率略微回暖8
三、风格配置篇：耐心等待质量成长10
四、行业配置篇：2024超额收益5.9%14
五、赔率+胜率策略跟踪15
图表目录
图表1：美国AIAE指标与标普500走势3
图表2：中国AIAE指标与A股走势4
图表3：人民币资产风险溢价指标处于历史高位4
图表4：信贷脉冲小幅回升，A股盈利增速预期上调5
图表5：宽基指数ERP显示未来仍有PE估值抬升空间5
图表6：当前时点，GK模型估算的中证全指、上证50、沪深300和中证500的未来一年预期收益5
图表7：中证转债未来一年预期收益与真实收益，其中2014与2015年的异常点未显示在图表中6
图表8：短久期国债未来一年预期收益6
图表9：长久期国债未来一年预期收益6
图表10：国内主要股债资产未来一年预期收益分布7
图表11：A股为高赔率-中等胜率品种8
图表12：可转债为高赔率-中等胜率品种9
图表13：债券为低赔率-高胜率品种9
图表14：质量因子：中高赔率-强趋势-低拥挤10
图表15：成长因子：中高赔率-强趋势-中等拥挤11
图表16：红利因子：中低赔率-强趋势-中等拥挤11
图表17：小盘因子：中等赔率-弱趋势-超高拥挤12
图表18：风格赔率-趋势-拥挤度分析图谱12
图表19：基于赔率、趋势和拥挤度的风格因子综合排名13
图表20：基于趋势-景气度-拥挤度三维评价体系的行业轮动策略14
图表21：行业趋势-景气度-拥挤度分析图谱：推荐银行、交通运输、石油石化、非银14
图表22：赔率增强型策略跟踪15
图表23：胜率增强型策略跟踪16
图表24：赔率+胜率增强型策略跟踪16
P.2请仔细阅读本报告末页声明
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本期话题：关注中美极限估值差的收敛机会
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