中国移动互联网核心技术发展分析.docx

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中国移动互联网核心技术发展分析

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一移动互联网技术发展态势分析

（一）移动互联网总体发展现状

1.全球移动终端市场从手机独霸到“一超多强”

全球智能手机市场进入红利真空期。IDC发布的数据显示，2019年全球智能手机共出货13.71亿部，同比下降2.3%，为连续第三年下滑（见图1）。[1]当前，智能手机技术演进主要围绕硬件规格升级、软件性能优化和交互技术变换，短时间内难以形成新增长点。为寻求市场突破，全球巨头角力物联设备，并与场景相结合催生可穿戴设备、智能家居、智能车载、服务型机器人、无人机等各形态终端硬件，应用场景从个人延伸到家庭空间、车辆空间、工业环境等领域。其中，智能家居互联生态扩大成为物联网增长最快的领域，入口争夺和多联网化发展趋势明显。智能车载领域因为自身价值高，也成为产业积极布局的领域。

图12008～2019年全球智能手机出货量及增速

2.移动操作系统双寡头趋势逐步稳定

安卓和iOS双寡头局面形成并稳固，合计市场份额超过98%。其中安卓市场份额约为76%，占据绝对优势。但安卓移动智能手机终端更新系统版本的速率低于iOS，而且安卓移动智能手机终端操作系统碎片化问题仍然未得到根本性解决。为满足低端移动智能手机需求，印度市场推出KaiOS，虽然全球市场份额远低于安卓、iOS，但在印度市场份额已超过iOS，成为仅次于安卓的第二大操作系统，仅在2018年用户数就超过2.5亿。[2]俄罗斯市场通信公司Rostelecom以买入方式拥有SailfishOS75%所有权，并更名为AuroraOS，其近3年的主要改变是去掉安卓兼容层，主攻安全方向，相关报道，俄罗斯政府计划将所有州政府官员都转移到AuroraOS，预计耗资近24亿美元。[3]我国元心科技面向军政等专业行业推出SyberOS3.5，在动态防御、AI身份鉴别、H5生态增强方面进行升级，目前SyberOS已通过EAL（评估保障级别）4级安全认证。

3.移动终端元器件核心技术创新进入产品化阶段

5G商用推动芯片制式进入7nm（纳米）时代。基带芯片面向新型波形（如F-OFDM，基于子带滤波的正交频分复用）、新型多址（如SCMA，稀疏码多址接入）、新型编码（如极化码）等5G空口算法持续升级，为满足5G高速率和低功耗需求，终端升级到7nm/5nm工艺节点。现阶段基带处理器市场仍由高通占据主动权。华为率先发力，于2019年9月6日推出首款旗舰麒麟9905GSoC（系统级芯片），实现7nm+EUV5GSoC、旗舰5GNSASASoC、16核Mali-G76GPU、大—微核架构NPU等多个业界首次。

AI（人工智能）芯片面向智能硬件加速落地解决方案。一是推出差异化制式，打造AI芯片。苹果和华为采用7nm工艺，推出A13Bionic、华为麒麟980。三星基于8nm工艺推出Exynos9820。联发科HelioP90采用12nm制程。二是基于不同内核架构实现AI芯片高性能核心集群。华为、高通、三星均采用Big.middle.little设计，苹果和联发科采用多核并行设计。

为满足终端GPU差异化需求，企业推动自研进程。在移动智能终端领域，为突破ARM的Mali、高通的Adreno、苹果的Bifrost/Valhall，以及ImaginationTechnologies的PowerVR四大GPU主流架构的限制，三星、华为等与终端发展布局相结合，逐步进行GPU自研。其中三星在2019年和AMD就超低功耗、高性能移动图形IP达成战略合作，将采用AMD必威体育精装版的RDNA架构GPU自行设计手机GPU核心。而华为麒麟处理器中的CPU内核和GPU内核都是来自ARM，鉴于中美贸易摩擦影响和华为品牌竞争力提升需求，自研GPU也将成为其可选择的有效路径之一。

多场景感知需求刺激推动传感产品放量增长。全球传感器将持续放量增长。从MEMS（微机电系统）、传感器生产企业区域来看，2018年日本居首，其后为中国台湾、北美、欧洲、中东，中国大陆位居第六。其中博通（Broadcom）和博世（RobertBosch）仍然领跑全球MEMS行业，其间竞争将会愈演愈烈。其中随着智能手机频率的增加，RF的频率带宽滤波器和前端模块的需求将随之增加，RFMEMS成为博通居首的重要因素，而博世则得益于车载传感器。相关数据显示，未来新车将搭载5个MEMS，全球约50%的智能手机都要至少搭载1个MEMS。[4]

（二）2019年全球移动互联网核心技术发展趋势

1.人工智能逐步内化为基础技术

AI与云端两侧芯片实现深度融合。围绕云侧训练与推断在处理能力（吞吐率）、可伸缩可扩展能力以及功耗效率等方面的需求，一是持续增大存