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证券研究报告|2024年09月17日
人工智能行业专题:
2021-2024年全球AI相关股权投资金额对比
行业研究·行业专题
计算机·人工智能
投资评级:优于大市
证券分析师:熊莉
021
xiongli1@
S0980519030002
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
摘要
•总览:美国、中国AI相关私募股权投资最为活跃。1)从交易规模来看,19-24年,全球AI相关私募股权投资共计3430次,其中500万
以下交易数量最多(2655次,占比97.18%);2)从地区来看,北美、亚太分别为全球最大、第二大收购方及目标地区,其中,美国及
中国为交易最活跃的国家;3)从波动率来看,19-24年全球AI相关私募股权投资波动较大,其中19Q1-21Q4期间,季度交易数量逐步
上行,并在21Q4达到峰值(272次),后续季度整体呈现下滑趋势,截至24Q3,单季度私募股权投资回落至127次;4)从下游投资方
向来看,19-24年在全球AI相关私募投资交易中,科技类公司交易总量1866次,交易金额总计1139.4亿美元,占比达45.43%,为最大
的下游投资方向。
•近四年变动:投资数量、金额波动,科技方向投资占比持续提升。1)从投资数量、金额来看,20-21年,全球AI相关私募投资数量、金
额显著上升,并于21年达到峰值,22年后全球AI相关私募投资呈下行趋势,中间23Q1及24Q2分别出现脉冲;2)从下游投资方向占比
来看,科技领域投资金额占比逐年提高(由29.12%提升至74.61%)。
•投资建议:从全球AI相关私募股权投资来看,美国、中国最为活跃,在一定程度上将推动美国、中国AI产业的发展,其中科技类公司成
为AI相关私募投资方向的最大下游,建议关注国内相关AI公司,例如AI应用公司金山办公、科大讯飞等,AI算力公司海光信息等。
•风险提示:AI大模型迭代不及预期风险、AI应用落地不及预期风险、AI芯片迭代不及预期的风险。
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
目录
01总览:美国、中国AI相关私募股权投资最为活跃
02投资数量、金额波动,科技方向投资占比持续提升
03投资建议与风险提示
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
总览:全球交易3430次,美国、中国最为活跃
•2019-2024年期间,全球AI相关私募股权投资共计3430次。依据交易规模细分,500万以下的交易数量最多,共计2655次,占比
97.18%。10亿以上规模的交易共计33次,占比1.21%。
•依据交易状态细分,目前已完成私募股权投资3391次,占比87.47%,待完成交易19次,拟议交易1次。
图:交易规模细分图:当前交易状态细分
交易规模细分交易数总额(美元)占比(%)当前状态交易数总额(美元)占比(%)
10,000M110.3B0.04完成
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