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ipo上市计划书三篇

篇一：IPO上市计划书

商业计划书案例-欢聚时代yy上市ipo路演ppt

欢聚时代（nasdaq:yy），成立于2005年4月，于2012年11

月在纳斯达克上市（nasdaq:yy），是全球首个富集通讯业务运营商，

致力于为世界提供完善富集通讯服务的社会化创新平台。欢聚时代一

直以改变人们的沟通方式为使命，稳健快速地发展着其核心业务包括

yy语音、多玩游戏网与yy游戏运营。我们怀揣年轻的激情，运用创

新的技术，目标缔造覆盖全球的富集通讯网络。公司总部设于广州羊

城创意园，珠海、北京、上海设有公司，目前公司员工人数超过1000

人。

i美股特别整理欢聚时代ipo路演ppt，以帮助投资者对其有一

整体了解。路演主要分为三部分：

ceo李学凌：欢聚时代的基本运营情况

cto赵斌：欢聚时代的优势及战略

cfo何震宇：欢聚时代的商业模式及财务表现

一、概述

欢聚时代将于11月20日当周登陆纳斯达克，本次ipo欢聚时

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代将发行780万ads（不包括承销商或超额认购最多117万ads），

发行价区间为10.5美元到12.5

美元每ads，代码为“yy”，摩根斯坦斯、德意志银行、花旗将

担任承销商。

ipo后，欢聚时代将共有10.64亿普通股（或在承销商行使超

额认购权后10.87亿股），每20普通股对应1ads。以发行价中间值

11.5美元计算，欢聚时代的市值将达到6.12亿美元左右。欢聚时代

本次ipo将发行780万ads，按发行价中间值11.5美元计算，募资

额为8970万美元。

路演管理层代表：ceo兼董事李学凌，cto赵斌，cfo何震宇

二、欢聚时代基本运营情况（by李学凌）

1.强调社交属性欢聚时代认为腾讯、新浪及yy同是中国社交网

络三强。

李学凌在路演中表示，“或许你不了解yy，因为yy在中国的用

户群更为草根，市场费用也几乎为零”。

对比线下互动和线上互动的特点，强调yy的社交属性和对用户

的粘性2.中国最大的实时社交平台

病毒式的增长:2009年总注册用户3700万，2012年9月增

长到4.01亿。

规模：4.01亿注册用户，7000万月度活跃用户，同时在线用

户峰值数量1000万。粘性：平均每用户在线时间52小时，占84%

市场份额。

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3.yy游戏：跨平台的实时语音工具yy满足了游戏玩家在游戏

中实时交流的需求。yy语音平台吸引了大批网游玩家，特别是游戏

公会的玩家。

4.yy音乐：在线大规模演出+各