网络安全行业市场发展趋势研究分析报告.docxVIP

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2020网络安全行业市场发展趋势分析

防护对象的大幅扩充带来网络安全市场规

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我国网络安全行业正在从充分竞争性市场向低集中寡占型市场转变。参考赛迪顾问数据，截至2018年底，我国共拥有网络安全企业2784家。自2017年以来，企业整体数量的增速已较此前有所放缓。但与此同时，市场的竞争格局却发生了较为明显的变化。参考中国网络安全产业联盟的数据，行业前4名与前8名的市场份额的集中度在近三年以来逐年上升，整个市场正在从早前的充分竞争性市场向低集中寡占型市场转变。

头部安全企业年收入陆续迈过20亿元大关，规模化效应已经开始显现。自2013年开始，市场出现一批年收入规模超过10亿元的头部安全企业，这些企业的合计营收占比也明显提升。2015年之后，部分头部安全企业的收入又开始迈过20亿元大关，同时合计营收占比也快速增长。2018年收入超过10亿元的安全企业合计收入占比已接近40%，行业的规模化效应已明显呈现。

1、大型央企集团等巨头参与行业整合

大型央企集团等巨头参与行业整合，主动加快市场集中度提升的进程。2015年以来，大型央企强势进入网络安全领域。尤其自2019年，网络安全行业发生了几件重磅事件，包括360集团正式剥离奇安信并由中国电子（CEC）接手，以及中国电科（CETC）接手绿盟科技和南洋天融信部分股权，将对整个行业产生深远的影响。我们梳理了近年来网安行业的大型央企集团等巨头在股权层面的重要运作：

?2015年，中国电子科技集团（CETC）集合旗下三十所、三十三所、中电科技公司等单位成立中国电子科技网络信息安全有限公司，简称“中国网安”；

?2019年，中国电子科技集团通过旗下投资基金通过承接协议转让+二级市场增持的方式，合计获得绿盟科技13.87%的股份，并成为其第一大股东；

?2019年5月，中国电子信息产业集团（CEC）战略入股奇安信，以人民币37.31亿元的对价获得奇安信22.59%股份，成为奇安信第二大股东。双方将共同推进央企网络安全响应中心、现代数字城市网络安全响应中心和“一带一路”网络安全响应中心建设；

?2019年，360集团在将奇安信股份出售后，宣布正式进军政企安全市场，构建安全大生态。积极寻求在政企安全市场的快速扩张，组建专业团队和集团组织架构，不排除通过合作开发、战略合作、投资、并购等方式迅速加强公司在政企安全市场的行业地位。

?2019年12月，中国电子科技集团（CETC）通过电科网信，以协议转让的方式入股南洋股份5.01%，将天融信纳入其大安全战略版图，大安全布局更加完善，并成为上市公司的第三大股东。

从战略布局的驱动因素看，大型央企集团等巨头进军网络安全行业的原因主要包括：1）网络安全上升为国家战略，产业发展前景向好，符合其业绩增长需求；2）补齐产业链条，提供覆盖全流程全方位的整体安全能力；3）推进混合所有制改革，放大国有资本功能。通过战略布局，能够实现技术互补与资源共享，促进网络安全在信息产业全链条的渗透融合，带动产业技术创新，加速集群式发展。大型央企等巨头在成为国家网络安全产业的中流砥柱的同时，也将深刻改变产业竞争格局，主动加快市场集中度提升的进程。

大型央企等巨头进军网络安全参与行业整合的主要目的

资料来源：公开资料整理

2、政策：法律条例密集出台催化不断，产业规划驱动企业聚集式发展

基于《网络安全法》框架，后续细化的法规条例密集出台，催化事件层出不穷。自2017年6月《中华人民共和国网络安全法》正式颁布之后，行业真正有了框架性的法律纲领作为指引，后续包括《网络安全等保2.0》、《中华人民共和国密码法》、《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》、《数据安全管理办法（征求意见稿）》、《网络安全审查办法（征求意见稿）》、《信息安全技术个人信息安全规范》等一系列细化性质的法律法规层出不穷，对行业构成了持续的催化。

图：网络安全法规政策加速落地构成持续催化

3、近年来网络安全行业主要法律法规及扶持政策

2013.07，工信部，《电信和互联网用户个人信息保护规定》，进一步完善电信和互联网行业个人信息保护制度，确电信业务经营者、互联网信息服务提供者收集、使用用户个人信息的规则和信息安全保障措施。

2014.07，国家能源安全局，《电力行业网络与信息安全管理办法》，进一步加强电力行业网络与信息安全监督管理，规范电力行业网络与信息安全工作，明确电力行业网络与信息安全工作的目标是建立健全网络与信息安全保障体系和工作责任体系。

2016.12，国家网信办，《国家网络空间安全战略》，阐明中国关于网络空间发展和安全的重大立场，指导中国网络安全工作，维护国家在网络空间的主权、安全、发展利益。

2017.05，国家网信办，《网络产