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化妆品品牌集中度偏低列表分析

美容和个人护理(BeautyandPersonalCare)市场是我国竞争最激

烈的领域之一，市场高度分散。

2016年底全国拥有生产化妆品资质的企业达到4798家。2017年，

行业排名前10的企业市场分额仅占38.5%，而这一数字在美国是70%。

国际品牌在竞争中占有较大优势，国际品牌注重产品营销、研发投入，

产品品质有保障，树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小

企业为主，化妆品安全问题频出，也阻碍了国内品牌的发展。

目前国产占据三四线超市中低端市场，高端市场则被国际品牌占

据。国际品牌的销售量虽然只占到我国化妆品整体销售量的60%，收

入却占到90%。

个人护理市场的发展落后于化妆品市场。在2008-2017年期间，

中国美容和个人护理市场CR5和CR10持续下跌，主要由于个人护理

收入占比更高的宝洁、联合利华等公司的市占率不断下跌。

同时，XX、XX等大型化妆品公司市占率不断提升。随着个人收

入提高与化妆品消费意识觉醒，化妆品公司发展持续向好。

高端市场:外资占绝对主导

外资企业占据绝对主导。2017年，在Top40公司中，只有XXX、

XXXX、XXXX、XX集团等四家内资企业，其余均为外资企业。这4家

企业在高端市场的市占率只有7.7%。

大众市场:内资奋起直追

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内资企业奋起直追，市占率快速攀升。2017年，在Top30公司

中，有包括XX、XX、XX、XX等14家内资企业，这些企业在大众市场

的市占率由2008年的5.1%迅速上升至2017年的23.1%。

在2014年-2017年期间，得益于大众化妆品市场的旺盛需求、

以及大牌化妆品下潜不足，内资企业的市占率排名均有不同程度的提

升，其中提升幅度最大的是XX、XX、和XX。

高端市场头部集中趋势明显

相较于大众市场，高端市场的头部集中趋势较为明显。在2011

年—2017年间，头部集中度均有提升，并且大部分集中度的提升都

由Top5企业贡献，表明Top5的“强者恒强”的趋势愈加明显。

大众市场的头部集中趋势较为分化。在2008年—2017年间，位

列Top1的宝洁市占率下降6.2%，约等于同期CR5的下降幅度，表明

其余几家Top5较为稳定。

高端市场增速较高，且反弹幅度更大

大众产品的市场规模远大于高端产品的市场规模。

在2007—2016年之间，高端市场增速保持在大众市场增速之上，

领先幅度在2%~10%。2017年，随着化妆品市场回暖，高端市场与大

众市场的增速均有所恢复。

伴随着个人收入与化妆品意识的提高、以及厂商在高端品牌营销

上逐渐发力，预计高端市场增速将继续高于大众市场增速。

从护肤品到彩妆，品类延伸奠定成长基础

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品类延伸打开成长空间。品类延伸有助于放大品牌红利并增加利

润规模，市占率排名前列的内资公司均实现品类延伸。

品类纵深势在必行。由于护肤品协同性较高，珀莱雅、上海上美

等四家内资企业均由原本的面部护肤组合，纵向推出身体护理、眼部

护理等新护肤品类。

彩妆品类延伸大势所趋。得益于其较高的产品差异性