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运营商车联网市场定位和经营策略

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目前中国汽车市场规模全球第一，而车联网行业处于成长阶段，潜在的市场规模巨大。根据中投顾问预测，2018年中国车联网市场规模将达到1236亿元，未来五年(2018年～2022年)年均复合增长率将达21.60%，2022年中国车联网市场规模将达到2702亿元。中国消费者对汽车尤其是网联及智能服务的要求也在逐渐提高，对汽车联网导航、信息娱乐服务、驾驶支持系统的使用和需求程度明显高于平均水平。巨大的消费群体和强烈的使用需求为我国车联网产业的规模化发展提供了机遇，也为车联网产业链中的各服务提供商带来无穷商机。

车联网产业链一览

车联网定义及分类

根据中国物联网校企联盟的定义，车联网(InternetofVehicles)是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车分别与车、路、行人及互联网等之间进行无线通信和信息交换的大系统，是能够实现智能交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络。可从三个角度细分车联网市场。

第一，按照汽车用途划分为乘用车车联网(主要满足乘用车驾驶员在行车、生活娱乐、安全防护、效率和成本节约等方面的需求)和商用车车联网(主要满足拥有车队的企业、政府以及其他机构对驾驶员行为、车辆运行状态综合管理的需求)。

第二，按照终端装载方式划分为前装车联网(汽车制造时将车联网终端设备与汽车的内部电路相接，作为汽车内置部件，主要面向汽车厂商)和后装车联网(汽车出厂后进行改装，安装能接入车联网服务的终端设备，与汽车内部电路相接，如OBD，主要面向车主或车队)。

第三，按照联网解决方案划分为内置嵌入式移动通信系统解决方案(车机联网，如预装终端+SIM卡联网)、内置集成型智能手机解决方案(手机车机互联，如双屏互动模式、OBD模式)和内置网络共享解决方案(车内网，例如奔驰Command可通过一个按键操控全车)。

TSP服务商成为车联网产业链的核心环节

车联网是汽车智能化中的重要一环，可以实现人、车、道路及网络的交互，车载信息服务商(TSP)在车联网产业链中居核心地位。如图1所示，车载信息服务提供商即TSP(TelematicsServiceProvider)在Telematics产业链居于核心地位，通过TSP平台上接政府、企业和个人，下接硬件设备厂、解决方案商、软件系统商、通信服务商(卡商)、IT基础服务商、应用服务提供商和应用服务集成商，负责汽车与服务提供商之间的数据采集和供应。因此，大多数车联网产业参与者都希望未来能够成为TSP服务商，抢夺产业链核心地位，拥有更多的话语权。

图1车联网产业链示意图

目前，车联网的定义更加丰富和宽泛，除了传统意义上的Telematics服务，数字服务、移动出行服务、电商平台等将被融入车联网概念中，与用车相关的维修保养、洗车、代驾等第三方服务也将成为整车厂整合的重点被纳入车联网体系中。通过车联网产业链分析可以发现，虽然细分厂商种类繁杂，服务内容不同，但整合趋势已经突显。目前几类参与者都有可能从目前单一或者综合角色转变成为TSP服务商，包括综合服务提供商、信息服务提供商、软件应用服务商、硬件设备服务商、卡商、解决方案商。

TSP服务商切入角色和竞争态势

客观地讲，TSP的设计、开发、运营才是最核心的一环，一方面它是整个车联网系统的基础，没有平台，车联网就无从谈起；另一方面，只有通过平台运营，找到合适的商业模式，才能更好地为用户提供服务，让车联网产生价值。理论上车联网平台提供商是最有可能和最应该成为TSP服务商的，国外车联网的发展历程证明了这一点。但在我国车联网发展是从硬件设备、软件应用、呼叫中心、操作系统等开始起步的，之后车联网服务平台才逐步产生，服务内容和功能并未成熟，这也是目前各方都在整合资源形成TSP平台从而实现角色转换的主要原因。

如图2所示，目前以这四类服务商类型代表企业不同的切入角色，并采用不同的发展策略。综合服务提供商以互联网厂商为主，BAT强势进入，涉及操作系统、硬件设备、软件应用、云计算、通信数据等全方位领域；信息服务提供商以平台信息服务入手，通过呼叫中心等信息服务方式切入TSP市场，整合通信、硬件、软件等资源；硬件设备服务商以车机厂商为主，通过车机和相关硬件产品，如OBD、HUD、T-box以及车内娱乐产品进入TSP市场，后续开展软件及信息服务；软件应用服务商以地图导航厂商为主，通过地图导航应用进入TSP市场，逐步整合硬件，搭建平台形成一体化解决方案。

图2TSP服务商切入角色及竞争态势分析

表1主要TSP厂商角色和代表厂家一览

参与者

主要产品

代表企业

综合服务提供商

主要产品涉及操作系统、硬件设备、软件应用、云