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航空物流行业现状及发展趋势分析

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??（1）航空物流行业发展历程

??我国航空物流行业的发展经历了三个阶段。

??第一阶段是以“专业化分工”为主导的发展过程。此阶段以2002年中航集团、东航集团和南航集团三大航空集团重组为起点，航空公司推进“客货并举”的战略，纷纷成立专业化的货运公司或货运部，开展航空货运与航空快递服务，同时空中服务与地面服务相结合，推动物流环节专业化发展。

??第二阶段是以“快运化融合”为主导的发展过程。2007年开始的航空快递与航空货运的竞争加速，航空货运向航空快递看齐，实施“快运化融合”的战略发展阶段，其特征主要为航空货运管理的精细化、关注服务时效性与地空资源整合的服务链延伸。

??第三阶段是垂直化整合阶段。以跨境电商开始发展的2012年为起点，关注用户体验零售化、时效标准化与竞争性、便捷化与贸易便利化等关键成功因素。该阶段以“垂直化整合”为关键特征，要求传统航空物流服务商加速转型，由重点关注商流与物流管理向关注资金流与信息流重要性转变，转向“快供给、链集成与专业化”的方向发展。

中国航空物流发展阶段

资料来源：公开资料整理

??（2）我国航空物流行业近年来平稳较快增长

??近年来，在全球经济稳步复苏和国内经济运行稳中向好的背景下，我国航空物流行业整体保持平稳较快增长。

??2008年以来，我国民航货邮运输量保持整体增长，从2008年的407.6万吨增长至2018年的738.5万吨，年复合增长率达6.1%。2018年，我国全行业完成货邮运输量738.5万吨。其中，国内航线完成货邮运输量495.8万吨，国际航线完成货邮运输量242.7万吨。

2008-2018年我国民航货邮运输量

资料来源：中国民航局

??同时，2008年以来，我国民航运输机场货邮吞吐量保持整体增长，从2008年的883.4万吨增长至2018年的1674.0万吨，年复合增长率达6.6%。

2008年-2018年我国民航运输机场货邮吞吐量（单位：万吨）

资料来源：中国民航局

??在货邮吞吐量的区域分布上，2018年全国民航运输机场完成货邮吞吐量1674.0万吨，其中，东部地区完成货邮吞吐量1245.75万吨，占比达到74.4%；西部地区完成货邮吞吐量259.78万吨，占比达到15.5%；中部地区完成货邮吞吐量113.42万吨，占比达到6.8%；东北地区完成货邮吞吐量55.07万吨，占比达到3.3%。

??相关报告：发布的《2019-2025年中国航空物流行业运营态势及投资前景预测报告》

??（3）航空物流行业竞争格局

??航空物流行业为充分竞争行业。市场内各航空物流公司在航线、货物等资源方面，均展开直接竞争。目前，我国航空物流行业的主要市场参与者为东方航空、国货航和南方航空等。在全球范围内，该行业主要市场参与者除东方航空、卢森堡国际货运航空公司、汉莎货运航空公司等航空物流企业外，还包括FedEx、UPS和DHL等从事国际性快递和运输的企业。具体情况如下表所示：

企业类别

代表企业

优势

国内航空企业

东方航空、国货航和南方航空

国内强大的运力资源，广阔的货站布局

国外航空企业

卢森堡国际货运航空公司、汉莎货运航空公司、美利坚航空公司、英国航空公司

货物运价、航油成本、运力水平具有优势

国外大型物流企业

FedEx、UPS和DHL

规模较大，业务类型较全面；有先进的管理和技术；拥有覆盖全球主要国家和地区的网络

民营物流企业

德邦股份、顺丰控股

机制灵活，市场反应速度较快；在细分市场有较强的竞争力

??（4）航空物流行业发展趋势

??①跨境电商快速发展，航空物流市场空间巨大

??得益于中国制造的规模优势和比较优势、国内消费升级的需求驱动、电子商务基础设施完备、海外零售市场较低的电商渗透率与国家层面政策推动等因素，中国跨境电商市场处于高速增长期。受产业集群、经济活力、口岸布局等因素影响，我国跨境电商产业布局以华东和华南两大市场为主，产业带围绕上海、香港两大国际航空枢纽分布，在干线运输、目的港地面服务、口岸清关、监管运输等方面对航空物流和机场地面服务有高度需求，属于航空物流高相关市场。

??中国跨境电商交易规模已由2016年的6.3万亿元人民币增长至2018年的9.1万亿元人民币，占进出口总额比重已由2016年的25.9%上升到2018年的29.8%。

??在完整的跨境电商交易环节当中，跨境物流发挥着重要的作用。航空物流具有快运化、安全性高等特点，可满足跨境电商消费者日