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第一章单元测试

1、多选题：

理财的工作流程可以分为（）。

选项：

A:制定理财规划

B:收集信息

C:编写理财规划建议书

D:客户分析

答案:【制定理财规划;

收集信息;

编写理财规划建议书;

客户分析】

2、判断题：

家庭成熟期是从客户的子女完成学业到客户退休。

选项：

A:对

B:错

答案:【对】

3、单选题：

单身期是指（）。

选项：

A:从客户子女完成学业到客户退休

B:从客户结婚到客户子女完成学业

C:从具有理财能力开始到客户结婚

D:从客户退休到夫妻一方过世

答案:【从具有理财能力开始到客户结婚】

4、判断题：

理财是指打理一个人的财务。

选项：

A:对

B:错

答案:【错】

5、判断题：

理财就是打理财务的过程。（）

选项：

A:对

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B:错

答案:【对】

第二章单元测试

1、单选题：

工牌的挂牌应佩戴在（）。

选项：

A:不清楚

B:右胸前

C:左胸前

D:正中间

答案:【左胸前】

2、判断题：

衬衫的袖子要长于外套袖子1.5厘米。

选项：

A:错

B:对

答案:【对】

3、多选题：

客户的金融资产应该填写客户家庭的（）。

选项：

A:股票

B:银行理财产品

C:现金

D:基金

E:存款

F:债券

答案:【股票;

银行理财产品;

现金;

基金;

存款;

债券】

4、判断题：

女士行走时轨迹应是一条线，男士行走时轨迹应是两条平行线。

选项：

A:对

B:错

答案:【对】

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5、判断题：

女士入座时应抚裙摆，确保裙子平整再坐下，双膝并拢或交叉，做到自然美观。

选项：

A:对

B:错

答案:【对】

6、判断题：

客户的投保状况主要收集客户各种保险的投保人、保险品种、保险公司、投保日

期、基本保额、保期和年缴保费。

选项：

A:错

B:对

答案:【对】

7、多选题：

下列介绍礼仪中正确的是（）。

选项：

A:先将客人介绍给主人

B:先将主人介绍给客人

C:先将同事介绍给客户

D:先将客户介绍给同事