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进入存量竞争时代的智能手机产业

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一2017年中国智能手机市场发展情况

（一）2017年第四季度全球智能手机出货量首次下滑

智能手机作为移动互联网的载体，经过近十年爆发式增长和快速普及之后，市场逐渐饱和，2017年出货量结束了高速增长，几家著名的调研机构公布的智能手机增长数据在2017年第四季度都是负增长。

国际知名调研机构Gartner公布的2017年第四季度全球手机销量数据显示，全球智能手机总销量为4.08亿部，相比2016年同期下降5.6%[1]——这是自2004年Gartner开始监控全球手机销量至今十余年里，手机销量首次出现下滑。

从出货量来看，国际数据公司（IDC）发布的手机季度跟踪报告显示，2017年第四季度，手机出货量同比下降约为6.3%，2017年全年，全球智能手机出货量14.72亿台，比2016年下降不到1%[2]。

在国内市场方面，来自中国信息通信研究院的数据显示，2017年国内手机市场出货量4.91亿部，同比下降12.3%，尤其是2017年第四季度，出货量同比下降22.5%[3]。

在负增长来临之前，中国智能手机市场已呈放缓之势，4G手机升级浪潮退去、性能提升带来的刚性换机需求走弱以及革命性创新缺乏，使得消费者换机的动能不足，这是国内市场出货量结束两年来增长趋势的原因。这样的势头在2018年可能仍将延续，受库存积压以及农历新年等因素影响，第一季度中国智能手机市场需求同样疲软，据中国信息通信研究院的数据，2018年1月，国内智能手机出货量为3628.2万部，同比下降19.4%。2018年对于智能手机市场仍将是“艰难的”一年。

图12015～2017年国内手机市场出货量及同比增速

但从价格趋势来看，2017年国内市场上智能手机均价与2016年相比上涨近20%。消费者关注重点逐步由硬件、配置向品牌、体验方向转移，国产品牌手机价格处于不断跃升之中，3000～4000元的国产品牌智能手机出货量同比增长74.9%，占比由2016年的80.2%升至85.6%；4000元以上的国产品牌智能手机出货量同比增长170.8%，占比由2016年的4.9%升至12.7%[4]。同时，调研机构GfK预计，2018年中国手机市场全年零售量为4.49亿台，虽同比下降4%，但中国手机市场全年零售额为1.09万亿元，同比增长7.1%，2018年度智能手机均价将突破2500元，产品结构会继续迭代升级。

（二）手机品牌市场集中度持续升级

市场进入存量竞争时代，竞争日趋激烈，手机品牌市场集中度持续升级。根据2017年各手机厂商面向国内市场的出货量统计，TOP5合计份额达到71.3%，较2016年的56.2%提高了15.1个百分点[5]，进一步扩大与二、三线手机品牌的领先优势，中小企业面临更为严峻的竞争形势。

图22016～2017年国内市场TOP5和TOP10出货量份额

市场研究机构GfK更是用“T”形市场格局来形容品牌的进一步集中。TOP5品牌继续扩张产品线，高、中、低价位全线洗牌；TOP6～10品牌空间大幅压缩，规模受限；小品牌产品与消费者形成断层，渠道难以渗透，市场活力大幅减弱，全市场压力倍增。三星以22%的市场份额引领市场，苹果以15%的市场份额尾随其后。2017年智能手机市值近4600亿美元，其中苹果和三星共占60%（苹果36%，三星近24%）。这也体现了手机厂商的核心竞争优势，已经不仅仅在于技术创新，而是转向供应链、渠道、品牌传播等综合的资源整合能力和成本管理能力。

图3GFK：品牌进入巨头竞争时代，由倒三角形变“T”形格局

（三）国内智能手机市场换机动能不足

从2014年开始，全智能球手机的使用寿命呈增加趋势，数据公司BayStreet称，美国用户换手机的周期从2014年的23个月延长到了现在的31个月，预计还会延长到33个月。根据Counterpoint的数据，中国手机用户的换机周期平均为22个月。国外知名分析机构Asymco的创始人HoraceDediu根据苹果每季度的销售设备量与活跃的iOS设备数量，对设备的平均使用寿命进行推算，统计出2008～2017年苹果设备各季度的平均使用寿命。数据显示，苹果设备的使用寿命持续增长，在2017年第四季度，超过了4年。

图4苹果手机的使用寿命

从当前的市场情况看，全面屏、FaceID、无线充电、防水、屏下指纹等技术应用是吸引用户眼球的主要卖点，但这些功能难以对消费者换机形成真正的强驱动力。普遍寄予厚望的人工智能（AI）技术并未达到应用预期，尚不能带来足够令人满意的用户体验，第一款5G终端预计2019年才会面世，[6]目前国内市场正处于换机时代的疲劳期。

（四）2017年中国手机品牌厂商在