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智能焊接机器人行业市场分析

一、我国焊工短缺困境突出，机器替人大势所趋

我国粗钢产量世界首位，焊接加工需求大

用钢量为衡量焊接水平的重要指标，2022年我国粗钢产量占全球57%，焊接需求大。据世界钢铁协会统计数据显示，2022年中国粗钢产量达10.5亿吨，占世界总产量56.5%；“十三五”规划期间，中国年均3亿吨钢材用于焊接加工，占全球焊接加工总量的50%以上。钢铁和焊接加工产量位居全球领先地位。

焊接大致可分为熔焊、压焊、钎焊三类，细分来看点焊和弧焊为较多应用工艺。点焊是压焊的一种，主要用于厚度4mm以下的薄板构件冲压件焊接，特别适合汽车车身及车厢、飞机机身的焊接，主要用于大批量生产金属件；弧焊是熔焊的一种，适用于焊接复杂形状的工件，包括曲面焊接等。

焊工短缺困境突出，机器替人大势所趋

我国焊工短缺，机器替人成为主要趋势。根据人社部发布的《2022年全国招聘求职100个短缺行业》报告，焊工排在第十位，且需求量以每年3%的增速增长；并且预计到2024年，高级焊工短缺可能会达到40万人左右。而我们认为机器替人为主要趋势的逻辑为：

1）新一代焊工供应量不足：我国人口红利逐渐减弱，上一代具有丰富焊接经验的成熟焊工即将退休，而新一代年轻人不愿意从事焊工职业，主要系焊接等生产制造业工作时间长、内容枯燥乏味、工作环境脏乱差，年轻人就业意愿不足；

2）用人成本高企：由于工作环境恶劣招工难，焊工工资高于其他行业，根据国家统计局数据，2021年我国东部地区制造业员工平均年工资约7.2万元，而北京、上海等热门地区焊工平均年薪资为9-11万元不等，远高于生产制造业平均工资，高级焊工年薪资甚至达到20万元以上，企业财务负担大，而焊接机器人成本逐渐降低；

3）焊接质量效率提升需求：市场上专业焊工少，焊接质量参差不齐，焊接一致性差，焊缝不美观；建筑、桥梁、船舶工程等行业产生焊接订单大多处于炎热夏季，工期短，人工大多每天工作6-6.5小时，焊接效率较低，机器人可以24小时不间断工作，大幅提高焊接效率。

焊接机器人经济性优良，1年内即可回本

焊接机器人具备优良经济性，可节约大量人工成本。我们以一条万吨钢结构生产线为例，测算焊接机器人的经济性。按照一个焊接机器人可替代2-3名焊工，保守按照一台机器人替代2.5个焊工计算，一条万吨钢结构生产线熟焊工一年焊接400吨钢铁计算，一条万吨生产线焊接需要25个焊工，若使用机器替人，则仅需10台机器人。焊工平均工资约10万元/年，而焊接机器人价格为28万元/台，按照焊接机器人使用年限2年计算，一条万吨钢结构生产线使用智能焊接机器人替代人工每年可节约110万元成本，具有优良经济性。

二、焊接机器人市场：钢结构和船舶行业有望带来大量需求增量

焊接机器人结构拆分

焊接机器人主要由机器人本体、焊接设备以及焊接系统三大部分构成。机器人本体大多为六轴工业机器人或协作机器人。焊接设备部分，以点焊为例，由焊接电源、焊枪、传感器、修磨器等部分组成。以松下示教焊接机器人为例，组成部分包括机器人控制柜、示教器、本体、焊枪(执行机构)、送丝装置(填充焊料，把焊料送到焊枪前段)、全数字焊机(提供热源，将电能转换为热能)、辅助装置等。

制造业智能化升级驱动下，市场需求快速增长

焊接机器人市场需求不断提升，2016-2021年销量复合增速17%。焊接机器人已成为制造业发展热点，由于能大幅提高焊接自动化水平和柔性化程度，市场需求日益旺盛。2016-2021年我国焊接机器人市场销量从2.84万台增长至4.85万台，年复合增速为17%。2022年由于市场需求下行，销量有所下滑；2023年市场回暖，预计销量将回升至5.1万台。分种类来看，弧焊是焊接机器人最大类型，2016-2022年销量从1.41万台增长至3.08万台，总销量占比超过50%，主要系弧焊下游为一般工业，市场需求大。

国产厂商集中于弧焊领域，标准化的汽车行业为最大下游

点焊和弧焊为传统焊接方式，激光焊接和搅拌摩擦焊为未来发展趋势。①点焊：主要应用于汽车领域，环节主要为汽车底板、侧围、顶盖等整车外壳拼装焊接；②弧焊：下游更偏向于一般工业，如3C电子制造、金属制品制造等。③激光焊接：利用高能量密度的激光束作为热源的一种新型焊接方法，优点在于焊接工件无变形、焊接效率高、焊后无需清理等，是目前最先进的汽车车身焊接技术，但缺点在于只能焊薄板。④搅拌摩擦焊：利用摩擦热作为焊接热源的一种固相焊接方法（金属间通过表面接触，不需要熔化过程，直接进行连接），适用于铝合金等熔点较低的金属加工，广泛应用于飞机制造业。随着汽车、飞机、船舶逐渐向轻量化的方向发展，铝合金焊接发展前景广阔。

国产厂商主要集中于弧焊领域，主要系①弧焊设备小，搭配中小型机器人，壁垒较低，而点焊需搭配重载六轴机器人，壁垒较高，国产厂商布局较少；②汽车