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2024-09-20 发布于湖北
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高铁装备制造业的国际竞争力.docx

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高铁装备制造业的国际竞争力

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一全球高铁装备产业发展新趋

（一）中国正引领全球新一轮高铁装备发展浪潮

过去50年间，全球高铁产业发展经历了三轮浪潮：第一轮浪潮是高铁发展的日本时代，第二轮浪潮是由法国引领的欧洲时代，新一轮浪潮则是由中国引领高铁发展的新时代。总体来看，前两轮中，尽管全球高铁产业发展取得一定成就，但高铁产业的全球影响力较为有限，高铁在全球交通体系中的作用没有充分显现出来，运营里程未见显著增加。1964年，作为世界上第一条商业营运的高速铁路系统——日本新干线正式投入运营，截至2017年11月，新干线投入运营里程数为3041公里。受日本新干线成功运行的影响，法国和德国也加大了高铁技术研发力度，力促高铁产业发展。1981年，法国研制的TGV最高试验速度达到380公里/时，1990年又创造了515.3公里/时的世界纪录，目前仍保持着世界最高试验速度574.8公里/时，在试验成功后，欧洲高铁迎来快速增长，形成了欧洲高速铁网络，截至2017年11月，欧洲高铁运营里程达到8948公里。相比日本50多年和欧洲30多年的发展，短短十年间，中国已经成为全球第一大高铁国家。自2008年中国第一条高速铁路——京津城际投入运营以来，截至2017年11月1日，中国高速铁路运营里程已经达到26329公里[1]，占全球运营里程的65.21%，是日本的8.66倍和欧洲的2.94倍。高铁作为中国“新四大发明”之一，已然成为中国装备制造企业“走出去”和对外交往的新名片，正引领全球新一轮高铁产业发展浪潮。

（二）德国、美国、中国铁路机车出口国际市场占有率稳居前三位

从铁路机车及相关设备的国际市场占有率看，除2015年中国暂居第一位外，2012～2016年，德国稳居第一位，中国、美国紧随其后，处于第二方阵，日本、法国、加拿大等国则位列第三方阵。具体而言，无论是高铁装备制造还是高速路网建设，德国在欧洲和世界都排名靠前，并且德国还拥有全球电子电气工程领域的领先企业西门子。西门子在高铁领域的重要引领者地位受到业界广泛认可，其产品包括电气化设备、系统、中控系统、火车自动化控制、磁悬浮列车等。中国是世界上高速铁路路网最发达、高速铁路技术发展最为迅速的国家，设备出口的国际竞争力仅次于德国。美国虽然高铁路网不够发达，但是在设备制造方面能力很强。法国高铁产业很发达，是欧洲高铁产业的领跑者，拥有世界著名铁路设备制造商阿尔斯通。阿尔斯通长期占据超高速和高速列车领域世界第一的席位。但是由于法国工业界整体竞争力势微，一些标志性的工业企业频频遭遇发展困境，铁路设备制造业也不例外，法国的国际市场占有率排名位列前15，占世界出口份额维持在3%左右。日本高铁虽发展最早，但是其出口之路比较曲折，2016年国际市场占有率有所提升，但是在国际上的排名始终在第10名上下徘徊。加拿大虽然国际市场占有率接近1%，不高，但是排名比较稳定，稳居前十位。

表1主要国家铁路机车及相关设备国际市场占有率

单位：%

年份

2012

2013

2014

2015

2016

德国

中国

美国

日本

法国

加拿大

注：①由于贸易数据中没有高铁动车及设备子分类，本文以铁路机车及相关设备制造作为替代，包括高铁、普通机车、设备、信号等产品。②表中所列为排名相对稳定且拥有国际知名高铁设备生产企业的国家。

数据来源：根据联合国商品贸易统计数据库SITCv4三位码数据计算所得。

表1主要国家铁路机车及相关设备国际市场占有率

（三）高铁装备制造业服务化趋势明显

首先，无论从市场容量还是从增长率而言，高速铁路原装设备制造均弱于售后服务。据国际铁路联盟的预测，2020年世界铁路市场总容量将达到1690亿欧元，年增长2.3%，其中，售后服务的市场容量占比将达到53%，年增长率3.2%，而原装设备制造的市场容量占比为47%，年增长率仅为1.3%，其主要原因如下。首先，全球经济复苏缓慢，增长率整体走低，固定资产投资更加保守，铁路市场的发展受其影响，在一系列提振经济的基础设施投资后，高铁原装设备需求短期冲高，可以预见的是，未来的售后服务需求将会出现强劲增长。一方面，高铁是技术密集、资本密集型产业，很多国家并不具备自行运营维护的技能；另一方面，已经出售的设备经过几年的运营，即将进入大规模设备维护期，因此会出现对售后服务的井喷式需求。其次，随着城市化、绿色化、交通一体化、智能化的发展，未来的设备制造商必须具备提供最优化交通解决方案的能力，这不仅包括制造安全、环保、高效的设备和维修的硬实力，而且包括线路、方