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纯碱行业现状-产业报告

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2018年纯碱消费维持3%左右增速，预计可达到2650万吨。纯碱是一种重要的有机化工原料，被称为化工之母，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。以下对纯碱行业现状分析。

纯碱行业现状分析，自2013年以后，国内纯碱产能几乎没有净增长，开工率逐年提升。2013年以后，由于行业产能过剩，部分高成本装置退出生产，据纯碱行业分析统计，2017年我国纯碱产能在3,000万吨左右，产量则保持了相对较高的增速，2017年产量为2,716万吨，近5年复合增长率达3.1%，纯碱的供需关系明显偏紧，近年来开工率维持高位，2017年平均开工率达到90%。

纯碱产能产量平衡表(单位：万吨)

纯碱是重要的工业原料，广泛应用于玻璃、日用化学品、化工、搪瓷、医药、造纸、纺织、皮革等领域。其中平板玻璃、日用玻璃、氧化铝、合成洗涤剂等占比较大。前几年，房地产业、平板玻璃等相关行业的快速发展，极大的拉动了纯碱需求，推动国内纯碱产能和产量迅速增长。现从四大状况来分析纯碱行业现状。

(一)生产情况

近十年来，国内纯碱产能、产量持续高速增长：2002年，纯碱产能只有1100万吨/年，2012年已达到2870万吨/年，年均增速为10%。纯碱行业现状分析，其中，联碱法产能为1440万吨，占总能力的50%;氨碱法产能为1250万吨/年，占44%;天然碱法产能为180万吨，占6%。据中国纯碱工业协会统计，2012年的纯碱产量为2401万吨，比2002年增长1390万吨，年均增速为9%。其中，联碱法产量为1202万吨，占总产量的50%;氨碱法产量为1032万吨，占43%;天然碱法产量为167万吨，占7%。

(二)消费情况

近年来，在房地产、汽车等行业的带动下，国内玻璃工业蓬勃发展，拉动了纯碱的消费增长。2002年-2012年，国内纯碱消费量平均每年增长130万吨，年均增速为9.2%。纯碱行业现状分析，目前，国内纯碱产量的48%用于生产平板玻璃和日用玻璃，20%用于生产无机盐产品，5%用于生产合成洗衣粉，2%用于生产氧化铝，7%用于出口，其余18%用于生产其他工业产品和库存。

(三)企业组织结构和产能分布情况

目前，我国纯碱生产企业有44家(生产装置为53套)，占世界纯碱企业总数的一半以上。纯碱行业现状分析，其中，氨碱企业12家，联碱企业31家，天然碱企业1家。国内纯碱企业平均规模偏小且两极分化严重：最大企业的规模为300万吨/年，最小仅为3万吨/年，平均规模约为65万吨/年;产能在60万吨/年以上的企业有19家，占总产能的79%;30-60万吨/年之间的企业有9家，占总产能的13%;小于30万吨/年的企业有16家，仅占总产能的8%。国内纯碱企业分布在22个省级行政区，基本覆盖了全国消费市场。其中，纯碱产能前五位的省份分别是山东、江苏、河南、河北和青海，合计占国内总产能的64.6%。

(四)工艺装备情况

国内纯碱生产工艺有氨碱法、联碱法和天然碱法三种。纯碱行业现状分析，其中，氨碱法是传统生产工艺，产品质量好、单位产能投资少，但是废渣产生量大且难以处理，只能长期堆存;联碱法是我国独有的生产工艺，具有废渣产生量少、资源利用效率高等优势，但是需要配套建设合成氨装置，投资大，且联碱企业大部分由小化肥厂改造而来，存在着技术和管理薄弱、消耗高等问题;天然碱法具有成本低、无污染等优势，但是生产受到资源分布的制约，国内仅有1家企业采用该工艺。

综上所述，2017年我国纯碱产量约2677万吨，同比增长5%;表观消费量约2539万吨，同比增加7.3%。以上数据说明，消费增速大于产量增速，市场供应已经由过剩慢慢转变成基本平衡。纯碱行业现状分析，2018年纯碱市场将延续供需两旺的格局。短期来看，下游限产令即将结束，市场氛围已经逐渐活跃，存上涨可能。长期来看，供应面基本平衡，而下游需求却保持快速增长，使纯碱市场整体稳中向好。

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-全文完-