2024年全球家族办公室报告-2024.08-97正式版.doc

2024

年

全球家族辦公室報告

2024

家族家族

中人專業人人行部

家族至家族人務

行他期目標

家族其家族中

出現家族成資產表外

值是家族財管理投資

現財規專業管理家族理財方

家族方以管理運營家族方

家族人專業人成長期

其他家族部家族理中理

投資管理任規家族運營

現任規家族理是部家族首目標

是家族務值

專業問問家會

投資

中成位出

以資非資

任問或任

方位

歐(MaryCallahanErdoes)(AndrewL.Cohen)

資產財管理人行

執行席

DavidR.FrameMartinG.Marron

人行美國人行國際

首席執行官首席執行官

3

大

1

家族辦公室通過成熟的方法幫助擴大其投資組合的機會。

80%家族外部投資顧問目投資平均45%

資產目標11%

2

家族仍緊握投資決策權。

90%

家族表其家族成員投資數

表家族人管投資美國是

56%國際26%

3

除資產負債表之外，許多家族還對家族辦公室進行戰略性部署，加強家

族團結並確保成功代代相傳。

70%

家族表任規是家族目標

以執行理

4

許多參與者認識到他們在關鍵領域上需要幫助。

數務是(40%)

家族理

任規(31%)以家族財(31%)中24%

家族

或財務家族

務人意外

5

他們願意對家族辦公室進行投資。

家族平均運營成600萬美元25%

家族

成1,000

萬美元

目錄

02

03大

05

06

09

11123

2339

投資

132440

務務家族成員

投資

173844

管理家族目標

業績目標評估

2047

家族資產值

資產

54家族資產

外部理

管規模

456570

理運營成

5771

家族理人員平

5873

行位

6275

家族理

67

93

94

中按資產由家族管資產方

表中列出數美國國際家族資產5,000

萬美元至5億美元5.01億至9.99億美元以10

億美元或以上

美國國際

外或由部總

100%

5

我們誠摯為您呈獻摩根大通私人銀行《2024

年全球家族辦公室報告》，當

中重點闡述了我們專門針對全球家族辦公室客戶的必威体育精装版行業調查結果。

1838首家族家族(theHouseofMorgan)

家族至200

家族

家族現財管理

目標中問190

家族家他

務家族規模務方均他

均規模投資理至成人員

總以

家族出呈現

部是家族家族行列

中其中是家族以

規模現現

規模家族家族

部上其家族

務由部管理外部

成家族或

模以會家族

他投資管理家族家族理財規方

資

家族人專業人中

WilliamC.SinclairJamieLavinBuzzardElisaShevlinRizzo

人行美國人行美國人行美國

美國家族業務美國人行家族家族管

部管投資管

6

摩根大通《2024

年全球家族辦公室報告》收集了以下五個關鍵領域的信息和洞見：規

模、服務、投資、治理以及成本和人員配置。

是家族投資

美國2022

中數投資期

做人業長

行業上

長列

家族萬非資

資或行財規家族會

現數家族長期投資是投資委管理產

管理是管家族其他

家族財平

做家族以（是）規家族家族業

家族理問方家族意他

成做家族

方法運外以其他家族顧問

以

23

務務方家族萬數家族

是管理家族資產他專其他家族

理任規管理家族部

方外部

?大數90%

以上家投資管理投資以執行資

產管理務會務法務財規專業務資產表總

財務管理以家族人員方管理務

?家他全或家族

?家大或是務(40%)

家族理任規

(31%)以家族財(31%)

7

投資39

家族長投資期會資產投資

產投資他現是

2023

其他

?家投資平均目標回報率11%

美國家族

目標（49%）國際家族72%

目標目

標美國家族會目標44%目標10%

或以上

國際家族21%

?40%家資5,000萬美元至5

億美元中家

資5.01億至9.99億美元部投資20%

管

理資產規模10

億美元或以上會投資管理外

?投資另類資平均45%

是家族中

他部以現

長期管資產家族

投資投資平均26%

平均現

20%

現

?家有大投資際有

家數家族表投資由家族人出美國

是56%國際26%

國際家族

規模方

是或

56

任規家族理是際

問家族方會

出現是出方

財現是家族做

?大數家(69%)

代其目標大數家

部目標其中家他

有

?29%

家代

8

70

家族專成以人任業務目標

會出現成家族以業

務人

規模家族中方法外

?家平均320萬美元中位數130

萬美元管理是

規模家族（管理資產5,000萬美元至5

億美元）

平均150萬美元（中位數40萬美元）中規模家族（管理資產5.01

億至9.99億美元）平均270萬美元（中位