中国金融中心发展的总体态势.docx

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中国金融中心发展的总体态势

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（一）加快金融中心建设已经成为国家战略

在经济全球化背景下，金融作为现代经济的核心，其地位日益突出，从一定意义上讲，经济竞争突出表现为金融的竞争。金融中心是一国经济发展的制高点和参与全球资源分配的控制中心。国际金融竞争很大程度上就是国际金融中心的竞争。金融中心的影响力已成为国家综合竞争力的一个标尺，许多国家都把建设和发展国际金融中心作为重要的国家战略。中国作为正在和平崛起的经济大国，要实施在21世纪的发展战略，明确在经济全球化进程中的战略地位，成为国际金融规则的制定者和金融活动的参加者，不能没有具有较强影响力的国际金融中心，这是一条重要的国际经验。

在《中国经济社会发展战略》中，明确提出中国金融业发展的战略目标：“1996～2050年，经济的金融化程度将大大提高，金融业的发展趋于成熟；主要金融总量居于世界前列，结构指标和金融效率达到发达国家当时的平均水平；人民币实现完全自由兑换，上海、中国香港即将成为世界最主要的金融中心，另外还将形成四五个区域性金融中心；金融业产值在国民生产总值中的比重将超过15%；人们经济金融生活的便利程度将基本达到发达国家的水平”[1]。根据以上战略规划，我们可以预见，随着中国经济总量的不断扩大，国际地位的不断提升，中国的金融话语权也将进一步提升，到21世纪中叶之前，完全可以形成1～2个全球性金融中心和若干个区域性国际金融中心。

1.建设金融中心将成为参与经济全球化的重要手段

当今世界资本主义已进入“金融垄断资本主义时代”。在布雷顿森林体系崩溃以前，全球外汇交易中的90%发生在正常贸易和投资领域，只有约10%发生于投机领域。20世纪90年代后期以来，二者的比例关系正好倒了过来。目前，全世界虚拟资本平均每天交易量超过2万亿美元，约为世界平均每天实际贸易额的50倍。鉴于金融虚拟经济在经济运行中的主导地位，只要赢得金融交易的话语权和主导权，在某种程度上就拥有了掌控世界经济的主动权。

我国改革开放以来，连续30多年经济高速增长，已经成为世界第二大经济体和第二大贸易国。在实体经济领域，中国事实上已经在一定程度上掌握了世界经济某些领域的主导地位。每当中国进口增长，则国际能源、原材料价格就上涨；反之出口增长，则全球通货膨胀水平就下降。但与经济地位相比，我国的金融实力还不够强。目前，制约我国参与国际金融竞争的关键因素，已经不再是金融开放度的大小，而是金融综合实力的强弱。因此，要成为引领世界的经济强国，当务之急要制定国家的金融中心发展战略，建立起发达的金融市场和金融产业，成为国际金融市场上的重要博弈者。

2.综合国力的提升为建设金融中心创造了条件

历史经验表明，国际金融中心的迁移与所在国经济实力的对比交错共生，相得益彰。国际金融中心通过发挥高效集聚和优化配置资本、制定国际金融市场的运行规则以及推动主权货币国际化等核心功能，来促进所在国实体经济发展和综合国力提升。与此同时，综合国力强盛的国家能够吸引全球资本的大举进入，推动所在国金融机构和金融市场不断发展，引导所在国的经济中心城市逐渐发展演变成为不同层次的国际金融中心。

17世纪初，荷兰阿姆斯特丹建立了世界首家股票交易所，相对发达的金融市场使阿姆斯特丹成为当时的国际金融中心，而通过国际金融中心的资源积聚，荷兰逐步发展成为全球的霸主。18世纪，工业革命在英国率先爆发，借此英国快速超越荷兰，成为当时综合国力最为强盛的国家。随着综合国力的日渐强大，伦敦逐步取代阿姆斯特丹，成为世界上最重要的国际金融中心。第一次世界大战后，免受战争影响的美国迅速崛起，其经济实力跃居世界第一，几乎是在同一时期纽约超越伦敦，成为全球金融领域的新霸主。此后，纽约国际金融中心作用的持续发挥，是美国综合经济实力长期位居全球之首和美元长期保持国际储备货币地位的重要原因，反过来美国强大的经济实力又使纽约国际金融中心地位得到不断巩固。

综合经济实力决定了金融中心发展进程。2008年，全球遭遇百年不遇的金融危机，中国政府果断采取一揽子应对措施，依然保持9%的增长速度，GDP达到30万亿人民币，并为世界经济贡献了20%的增长动力。根据国际货币基金组织发布的报告，2010年，中国经济增长速度超过8%，远远高于世界其他国家经济增速。在新兴市场及发展中经济体中，增速名列前茅（表8、图3）。强大的经济实力和发展动能，使中国成为世界经济体中不可忽视的重要力量。

表82006～2009年世界主要经济体经济增长情况

图32006～2009年世界主要经济体经济增速比较

2000～2007年，我国出口贸易额年均增长25%，进口贸易额年均增长23%；2008年，实现进出口总额25616亿美元，比上年增长17.8%，成为