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移动智能终端在5G商用元年的发展趋势分析

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一全球及国内智能手机市场态势

(一)全球及国内智能手机出货量继续下滑

国际数据公司(IDC)发布的统计数据显示,2019年全年全球手机的出货量为13.71亿部,同比下降2.3%(见图1)。[1]需要指出的是,这已经是全球智能手机出货量连续第三年下降。但相比2018年,2019年的下降速度变缓,开始表现出回暖迹象。从手机网络制式来看,4G手机仍然在市场上占比最高,约在95%。随着2019年下半年5G网络的商用,各终端厂商陆续发布了5G手机。StrategyAnalytics公司发布的数据显示,2019年全球5G智能手机出货量约为1870万台,约占智能手机市场的1.3%。[2]

图12015~2019年全球智能手机出货量变化趋势

在国内手机市场,根据中国信息通信研究院统计,2019年国内手机出货量合计约3.89亿部,同比下降6.18%(见图2),相较出货量最高点的2016年减少了1.71亿部。和全球手机出货量下行趋势相同,国内手机出货量达到自2014年来最低值。从网络制式来看,2019年国内4G手机出货量占比为92.3%(见图3),5G手机出货量约1376.9万部,占比3.5%,高于全球5G智能手机在手机市场的占比。从发布的机型来看,2019年我国手机新机型573款,同比减少25.0%,其中4G手机新机型款数占比达69.6%,较2018年也有所下降。[3]

图22014~2019年我国手机出货量及年度增长率

图32014~2019年我国2G/3G/4G/5G手机出货量占比

整体来看,智能手机市场仍处于存量竞争态势,缺乏颠覆性创新。虽然包括华为、三星在内的各手机厂商在2019年下半年发布了5G手机,但是由于全国还没有完全覆盖5G网络,以及各手机厂商发布的5G手机机型少、价格贵等原因,5G换机潮还没有真正到来,整个智能手机市场出货量同比均出现下降。

(二)国产品牌全球市场份额提升

Counterpoint研究机构发布的统计数据显示,2019年三星(SAMSUNG)手机的出货量达到2.96亿台,约占20%的市场份额,较2018年增长了1%,仍排名第一。[4]值得一提的是,国产品牌华为(HUAWEI)(包括荣耀)则以2.39亿台的出货量超过苹果(APPLE)升至第二。除此之外,小米(XIAOMI)、OPPO、vivo、联想(LENOVO)、REALME和传音(TECNO)都出现在2019年全球智能手机出货量排名Top10榜单中,这无疑是国人值得自豪的成绩(见图4)。其中,REALME虽然是OPPO于2018年创立的手机品牌,但是其在印度手机市场销量惊人而且受到国内消费者的青睐,成为全球增长最快的智能手机品牌。

图42018年和2019年全球智能手机品牌市场份额

另外,2019年国内手机出货量中,国产品牌占比进一步提升,达到历年新高(90.7%)。[5]面对行业巨头苹果和三星的冲击,国产品牌在国内手机市场占比仍提升1个百分点,表明无论在全球市场还是国内市场,国产手机品牌越来越拥有举足轻重的地位。

(三)5G手机市场及5G芯片发展情况

从StrategyAnalytics公布的数据可以看出,2019年全球5G智能手机出货量达到1870万台,[6]高于市场对5G手机的预期。另外,华为以近37%的5G智能手机市场份额位居第一,三星以35.8%的份额紧随其后,国产品牌vivo和小米分别占据第三和第四位。整体来看,在全球5G智能手机出货量Top5排名中,国产品牌占据三席,合计约占2019年全球5G智能手机市场出货量的54%,超过全球5G智能手机出货量的一半,如图5所示,国产手机品牌率先占领了5G市场。

图5全球5G智能手机市场份额

据中国信息通信研究院统计,截至2019年底,国内市场共有35款5G手机终端获得入网许可。[7]华为发布了8款5G手机,是各手机厂商发布机型最多的。备受关注的三星则只发布了1款。另外,从型号和价格可以看出,各大厂商发布的多为各厂商的高端旗舰机,型号相对较少,价格整体较高(见表1)。

表12019年国内开售的部分5G手机及型号

单位:元

品牌

手机型号

国内发布时间

售价(人民币)

中兴

Axon10Pro5G

2019年7月

4999

华为

Mate20X5G

2019年7月

6199

MateX(折叠)

2019年11月

16999

Mate305G

4999起

Mate30Pro5G

6899起

Mate30RS保时捷

12999

荣耀V30

3299起

荣耀V30PRO

3899起

Nova65G

2019年12月

3799起

中国移动

先行者X

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