中国FPD光电玻璃精加工行业市场供求状况及影响发展因素分析.docx

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中国FPD光电玻璃精加工行业市场供求状况及影响发展因素分析

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提示：一、市场供求状况及变动原因FPD光电玻璃精加工产业作为平板显

?????一、市场供求状况及变动原因

??????FPD?光电玻璃精加工产业作为平板显示制造业进行生产的重要组成部分，平板显示产业的市场状况及变动趋势直接影响着?FPD?光电玻璃精加工行业的市场状况及变动。目前平板显示产业的市场状况和未来变动趋势分析如下：

??????1、平板显示产业规模不断提升，设备投资持续增长

??????平板显示产业是中国电子制造参与全球竞争度最高的细分领域之一。2009?年之前，中国内地面板产线最高世代为五代线，产量远远不能满足需求。2009?年中国内地开始掀起高世代面板生产线建设热潮，根据工信部的数据，目前国内面板产线共?41?条，其中已建成产线?26?条，在建?15?条，如合肥京东方?10.5?代线、华星光电?11?代线、惠科电子?11?代线、中电熊猫?8.6?代线等。与此同时，随着国内高世代面板线进入投资高峰期，我国平板显示设备投资规模也持续增长，根据公开信息统计，预计?2017?年到?2018?年，我国平板显示生产设备上的投资占全球的比例达到?60%以上。我国平板显示产业规模和设备投资规模的持续增长将带动光电玻璃精加工配套市场的需求。

??????2、本土产业链不断完善，形成初步配套体系

??????平板显示产业发展带动了上下游材料、设备和技术的发展，推动了配套产业的国产化进程，国产上、下游材料和装备在产业竞争中已经具备了一定优势：价格和成本较低；产能和技术快速成长；与国际企业相比，更贴近市场和客户。目前国内中、低世代线国产化供应体系基本建成，如京东方在玻璃基板、液晶材料等重要材料方面基本实现了本土企业配套供应，深天马通过自建部分原材料产线，如彩色滤光片、高端背光，进一步强化自身在关键原材料领域的自主配套能力，华星光电则通过与本土企业一起技术攻关，扶持配套国产化。同时本土企业也在不断向产业高端发展，如彩虹集团公司实现了?G7.5?代?TFT-LCD?玻璃基板的规模量产，诚志股份投建了?50?吨?TFT-LCD最高世代线液晶材料项目等。2017?年?7?月工信部电子信息司召开了新型产业配套协作推介会，强调面板企业应积极带动配套产业发展，进一步加快上下游产业配套协作。在国内面板龙头企业带动下，产业集聚效应逐渐显现，产业链本土配套率越来越高，预计未来平板显示产业本地化配套能力将进一步提升，带动包括光电玻璃精加工等相关配套企业快速成长。

??????3、全球?LCD?产能布局变化，中国市场份额提升

面板产业经历日本-韩国-台湾-中国大陆厂商的先后崛起及发展后，中国大陆市场已成为国内外厂商必争之地。2016?年行业龙头企业三星、LGD?调整产能布局新市场，促使?LCD?面板价格触底反弹，我国面板企业受益及时补足了市场需求缺口，同时得益于国家政策的大力支持，中国大陆面板厂在产能扩张、出货增加以及技术提升等方面崛起，加上受惠于国内终端电子产品市场的快速扩张，中国大陆面板厂积极扩大出货量，国内企业如京东方、华星光电的出货量已达行业领先水平。随着京东方、华星光电、中电熊猫、惠科电子等纷纷扩建显示面板产线，中国在全球显示产业市场份额有望继续提升。根据中国产业调研网的研究数据，我国液晶面板占全球产能的比例?2010?年的不到?4%上升至?2015?年的?22?%。根据工信部数据，2016?年我国大陆面板出货面积约占全球的?27%。随着国内面板巨头高世代产线的投产，预计到?2018?年中国将成为全球最大面板生产国。中国平板显示产业份额的提升会直接影响着光电玻璃精加工配套产业的市场需求。

??????4、平板显示产品的要求不断提高，将会带动配套产业快速成长

??????随着平板显示产业的发展及人们生活水平的提高，消费者对显示技术和显示产品的要求也不断提高，平板显示产品不断向“薄、轻、节能、高精度”等方向发展，对平板显示器件和相关零组件配套产业如薄化、镀膜、黄光、切割等生产设备的精度和性能要求也越来越高。比如平板显示器所用的玻璃基板越来越薄，如4.3寸液晶显示器玻璃基板的厚度从1mm逐渐下降到0.6mm、0.4mm和0.3mm，又进一步降低到?0.2mm、0.15mm?甚至更薄，这就使得热压设备对应的平坦度和自动化程度要求也越来越高。同时，全贴合的触控显示一体化技术要求也越来越高，由传统的普通贴合技术方案发展至现在由触控屏厂商为主导?OGS?一体化贴合技术方案、面板厂商主导的?On-Cell?和?In-Cell?