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安克创新:成立于2011年,贴牌渠道商起家→拥有6大品牌矩阵的品牌出海典范
➢从跨境电商企业到全球领先的消费电子品牌运营商,安克创新从电商、工程师、消费电子品类三大红利的交叉点出发,Anker
主品牌知名度打响之后又相继推出Soundcore、Eufy、Nebula等六大创新品牌。
非依靠单一品类渗透率提升,核心考验对市场热点/需求痛点的反应速度及供应链迭代和营销能力。
➢渠道能力突出:线上以亚马逊为主要渠道→切入线下和独立站渠道。
➢产品SKU丰富:类德州仪器/宝洁,运营思路非依靠大单品而是持续扩SKU:维持经营稳定性+降低依靠单一产品的风险。
行业:跨境电商万亿成熟赛道,中国供应链优势为产品出海基石
➢跨境电商景气度提升:性价比消费盛行+平台流量竞争趋缓,亚马逊流量上行/降低趋势边际修复。欧美电商渗透率提升空间
有限,但因海外通胀压力仍存,对中国具备供应链优势的产品仍有高需求,购买力依旧强劲。此外拉美、东南亚等新市场电商
渗透率低且高速提升,物流、支付等基础设施提升空间较大,中国卖家和品牌入驻较少,仍为蓝海市场潜在机遇无限。
渠道结构优化,产品边界外延。
➢渠道端:深耕亚马逊,强品牌力→独立站占比提升。通过线上积累的品牌影响力,进入线下渠道。北美入驻沃尔玛、百思买、
塔吉特等知名商超,日本入驻7-11便利店,一方面提升品牌力,另一方面户用储能赛道核心依靠线下渠道销售,亦能维持新
产品的销售放量。
➢产品端:扩SKU,三大产品线均有较强的增长势能。充电品类:手机品牌外溢第三方品牌需求驱动,电子产品不附送插头成为
趋势,安克针对需求痛点,引领行业潮流;储能:新需求+能源危机,渗透率迅速提升;便携储能与户储技术可复用;耳机:
细分需求+性价比+新市场驱动;智能创新:持续推新,扫地机新品放量+智能安防大盘增速强劲。
盈利预测:
➢安克创新为中国消费电子品牌出海的标杆,产品线逐步丰富完善,独立站收入稳定提升,彰显公司强品牌心智。预计公司
2
2024-2026年营收221/268/324亿元,同增26%/21%/21%;归母净利润19.16/22.24/27.36亿元,同增19%/16%/23%,
当前市值对应PE18/16/13X。
1、全球贸易环境恶化的风险
跨境电商行业受国际形势波动影响显著,若发生诸如经济增长放缓、系统性金融危机等重大不利风险,将严重制约海外消费市场
需求,或影响公司持续经营。
2、汇率波动的风险
跨境电商企业收入主要以外币结算,未来若美元、欧元等外汇兑人民币汇率出现重大波动,可能加大公司收入和财务费用的不确
定性,影响公司经营业绩。
3、公司战略失误、人才流失以及新市场孵化风险等
3
1安克创新:扩产品拓区域,维持高增长动能
2充电储能:小充扩渠道,大充渗透率迅速提升
目
录3智新/影音:适配用户需求,产品迅速迭代
4盈利预测
5风险提示
11
3579111112..
135791
1
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