移动智能终端泛在化、柔性化趋势明显(2014-).docxVIP

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移动智能终端泛在化、柔性化趋势明显(2014~)

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一传统智能终端产业日趋成熟，发展中国家需求旺盛

近年来，以智能手机、平板电脑为代表的传统智能终端产业格局、市场规模已经日趋成熟和稳定。2013年，智能手机出货量超过功能手机。另据IDC数据显示，预计到2015年，平板电脑出货量将超过PC。传统智能终端产品的出货量仍将不断增加，但是在持续增长之后，其增速将逐渐放缓。发达国家市场已经趋于饱和，而中国、印度、东南亚等发展中国家市场需求仍然旺盛，是增长的主要来源。

智能手机出货量增加，但增速急剧下降。2014年，全球智能手机出货量将近13亿部，增速下降为27%（见图1）。预计2015年出货量将超过14亿部，但是增速将下降为15%。随着TD-LTE等新技术的不断更新，全球智能手机的份额将持续扩大，功能机的份额将快速下滑。

图12008～2015年全球智能手销量走势

发达国家对智能手机的需求趋于饱和，而发展中国家需求旺盛。在发达国家，其智能手机的普及率已经非常高，北美地区的智能手机普及率高达70%，西欧市场这一数据也达60%。随着发达地区市场的逐渐饱和，未来智能手机的增长将会更多地集中于印度、东南亚等新兴经济体。IDC数据显示，2014年新兴市场智能手机的增长速度超过30%，远高于发达国家的增长率。以印度为例，2013年手机总出货量达4110万部，同比增长172%，截至2014年第二季度，印度智能手机同比增长84%（见图2）。印度和东南亚地区对手机的强烈需求已经吸引了众多手机厂商，如华为、中兴、小米、OPPO等，未来必将成为拉动全球手机市场发展的关键性区域。

图22014年上半年印度手机市场份额

平板电脑销量增加，但增速放缓。2014年平板电脑的出货量达2.6亿台，较2013年的2.07亿台增加了26%，增长幅度大幅下降，预计2015年增速将下降至23%（见图3）。

图32010～2015年全球平板电脑销量走势

导致2014年平板电脑销量下降的原因，一是成熟市场的使用者对小屏幕平板电脑的需求下降；二是手机大屏化发展对平板电脑造成一定冲击，越来越多的人使用智能手机完成各种计算任务；三是东南亚等新兴市场的消费逐渐转移至平板手机（Phablet）（见图4）。此外，平板电脑的使用寿命延长，用户更新换代慢，也是主要原因之一。

图42013～2018年全球平板手机出货量走势

未来，平板电脑市场快速增长的原因，不仅在于欧美等成熟市场的稳健增长，更重要的是来自中国、巴西、印度、土耳其等新兴市场需求的强劲增长。IDC数据显示，新兴市场2014年的平板电脑出货量为1.19亿台，所占份额为50.6%，2014～2018年的复合年均增长率为6.9%；成熟市场的出货量为1.16亿台，所占份额为49.4%，2014～2018年的复合年均增长率为3.9%（见图5）。

图52014年平板电脑新兴市场与成熟市场对比

全球范围区域性品牌平板电脑迅速崛起，成为平板电脑销售增长最主要的推动力。区域性品牌以较低的价格、较高的性价比，满足了包括中国、亚太、拉丁美洲、东欧、中东和非洲等新兴国家和地区对平板电脑的需求。例如，2014年第三季度，在中国平板电脑市场中，苹果、三星、联想分别以56.3%、11.6%和9.4%的市场份额占据前三位（见图6）。小米平板于2014年7月首发，利用性价比优势迅速抢占部分市场，仅经过一个季度，其市场份额就已经上升至第4位。

图62014年前三季度中国平板电脑市场品牌销量份额分布

二企业竞争白热化，中低端市场陷入混战

传统移动终端产业日趋成熟，而企业之间的竞争异常激烈。在高端市场，由于欧美等发达市场逐渐饱和，华为、小米等国内厂商逐渐布局高端市场，三星、苹果等国外厂商在高端市场所面临的竞争日趋激烈。在中低端市场，三星的竞争力已经荡然无存，取而代之的是小米、华为、联想等中国厂商以及世界各国自主品牌厂商。

图7全球智能手机厂商市场份额分布

企业整体市场竞争加剧，市场对高端设备需求放缓。2010年至2014年第三季度，全球智能手机厂商市场份额分布如图7所示。诺基亚等曾经辉煌的手机厂商已经退出历史舞台，华为、小米、联想等中国内地厂商迅速崛起，填补了市场空间。韩国三星、美国苹果和中国内地品牌已经形成“三足鼎立”之势。在这种情况下，大型厂商规模将会越来越大，实力越来越强，并将逐步挤占中小企业的市场份额，整体竞争将会更加激烈。苹果智能机虽然销量同比上涨，但是全球市场份额由2012年的19.1%下降至2013年的15.6%，市场表现不容乐观。出货量排名第一的三星获利能力正在下滑，2014年第三季度，三星电子移动部门的利润率仅为7%，同比下降65%。

众厂商纷纷布局中