商车费改背景下中小财产保险公司车险发展策略.docx

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商车费改背景下中小财产保险公司车险发展策略

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邵鲁扉

【摘要】随着商业车险条款费率市场化改革的推进，保险公司车险经营明显分化，中小型保险公司的车险经营难度在逐步增大，如何化解车险经营困境成为广大中小保险公司需要去面对的问题。本文对最近一次商业车险条款费率市场化改革进行了较为全面的梳理，在分析商车费改对财产保险行业特别是中小保险公司影响的基础上，提出了中小保险公司的应对策略及建议。

【关键词】中小财产保险公司；商车费改；行业影响；策略及建议

一、前言

車险是我国财产保险行业的支柱险种，多年来，车险保费收入占财产保险行业总保费收入的比重70%以上。随着近年来商车汇率市场化改革的推行，车险保费规模占比呈现出持续下滑的趋势，但截至2018年底，车险保费收入占财产险保费收入仍超65%。

为解决社会上普遍反映车辆保险产品保障范围小、高保低赔等问题，在我国保险监管部门的主导下，财产保险行业于2015年6月份正式启动了商业车险条款费率市场化改革，意在解决多年来车险发展积累下来的诟病，扩大车险承保范围，提升资源使用效率。

车险费率市场化改革三年多来，我国车辆保险市场发生许多积极的变化。主要表现为两方面，一方面商业车险的出险率大幅下降，车主的风险意识明显增强；另一方面车险投保率显著提升、保险范围逐步扩大，保险的社会保障职能得到了显著提升。但是，随着车险费率市场化改革的持续推进，车辆保险市场呈现集中度提升、强者恒强的局面；中小保险公司车险经营出现市场份额下降、综合成本率上升、经营困难的局面。

为此，本文拟通过深入分析商业车险费率市场化改革的相关举措、特点及保险公司的策略，寻找中小保险公司在车险市场化改革后经营困难的原因，提出相关解决办法，以帮助中小保险公司逐步走出困境。

二、2015年我国商业车险费率市场化改革的沿革

2015年，原中国保监会连续发布了《中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》和《中国保监会关于印发〈深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案〉的通知》，正式开启了新一轮的车险费率市场化征程。截至目前，这次商业车险条款费率市场化改革经历了三个主要阶段，监管部门以递进的方式推动着我国商业车险条款费率的真正市场化。

（一）商业车险条款费率市场化改革第一阶段的主要特点

2015年商业车险费率市场化改革第一阶段，自2015年4月1日开始，试点范围为黑龙江、山东、青岛、广西、陕西、重庆等区域，并2016年6月在全国范围内推开。

这一阶段的主要特点就是建立了自主渠道系数和自主核保系数的概念，并将全国大部分地区自主渠道费率和自主核保费率调整系数的浮动区间分别为[0.85-1.15]。

（二）商业车险条款费率市场化改革第二阶段的时间及特点

“费改第二阶段”于2017年6月8日启动，以原中国保监会发布的《关于商业车险费率调整和管理等有关问题的通知》为标志。

费改第二阶段的主要特点是，进一步扩大财产保险公司商业车险费率定价自主权，进一步扩大其下浮的空间；并将全国不同省市根据其业务特点，将自主渠道系数浮动下限下调至0.7或0.75、自主核保系数从0.70到0.85不等。

（三）商业车险条款费率市场化改革第三阶段的时间节点及特点

我国商业车险“费改第三阶段”于2018年3月15日拉开帷幕。2018年3月份，中国保监会发布了《关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》，正式启动了广西、陕西和青海三个地方自主定价的试点。

这个阶段是我国商业车险费率市场化改革的终极阶段，商业车险定价开始向完全市场化进发；市场主体可以根据自身的业务偏好、风险判断和管控能力，确定自身的商业车险价格。

三、商业车险费率市场化改革对中小保险公司的影响

新一轮商业车险条款费率改革自2015年启动以来，商业车险保费的折扣率呈现逐年下降的趋势，由此导致了保险行业车险保费规模增速明显放缓。截至2018年底，我国财产保险行业车险保费规模7834.02亿元，同比增速4.12%，车险综合成本率99.86%，承保利润10.53亿元；其中前三大财险公司（人保、平安、太平洋）利润总额为94亿元，是行业车险总利润8.93倍，大部分中小保险公司处于亏损状态。车险经营结果的加剧分化，说明商业车险费率市场化改革正在对我国财产保险行业产生着巨大的影响。

（一）商业车险条款费率市场化改革对行业的整体影响

如前所述，本轮商业车险条款费率市场化改革的主要特征是扩大费率系数的浮动范围。具体表现为商业车险自主折扣系数持续走低，单均保费不断下降，市场竞争趋于激烈。

1、车险保费收入增速放缓

根据中国保险监管部门公布的数据显示，2015年商业车险费率市场化改革以来，我国车险市场保费收入的增速逐年下降，2018年全年车险保费增速仅为4%，部分省市出现了行业性车险保费负增长的情况。2015-2