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2024年银行职员个人工作总结标准样本
为了迎接银监会对商业银行个人理财业务的检查，规范支行个人理财业务，根据银监会下发的《____进一步规范商业银行个人理财业务有关问题____》精神，我支行对____年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的检查，现将开展自查工作情况汇报如下：
一、人员配备情况
为了确保个人理财业务的合规销售，支行配备了专职理财经理一名，该人员已通过____银行总行的理财经理资格考试、并取得了保险代理从业人员资格证书。所有银行理财产品、基金、保险、券商集合理财产品均由专职理财经理销售。鲜有一般产品销售人员向客户介绍理财产品情况发生，现已全面杜绝。
二、销售流程
支行理财经理均是在充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等的前提下向客户推荐理财产品，并为每一位购买产品的客户填写《个人客户投资风险评估报告》(以下简称《评估报告》)，理财经理根据其评估结果，向客户推荐相应得理财产品。《评估报告》经理财经理与客户进行签字后，交由支行理财主管审核并签字，单笔购买金额超过____万的客户，《评估报告》还经由支行分管个人理财业务行长签字。自查中发现有少数客户的《评估报告》未经支行理财主管签字审核，已补交给支行主管审核。
在具体的理财产品销售前，理财经理均向客户说明了产品结构、风险、收益等相关信息，让客户在充分了解产品的基础上作出选择。理财产品的《合约》、《合同》、《风险揭示书》中客户资料均填写完整。
三、资料档案保存
____以来，所有理财产品的《风险评估报告》、《合约》、《合同》、《风险揭示书》等文件资料均保存完整，并按期装订成册，入库统一保管，其中，《客户风险评估报告》实行专夹保管、一年内有效的保管机制。支行理财经理为每期产品和《风险评估报告》建立了详尽的客户电子档案，方便及时了解客户情况和日后与客户沟通。本次自查中发现有些风险评估报告未装订建表，拟定于今天下班前完成建表装订工作。
四、今后工作计划
支行虽一直坚持专职理财人员介绍、合规销售理财产品，但本次自查中仍然发现了一些问题，这些问题我们将在近几天集中整改。在今后的工作中，支行将继续坚决____执行《____进一步规范商业银行个人理财业务有关问题____》的精神，合规销售、定期开展个人银行理财业务自查工作，保证____银行芜湖支行理财业务的健康、规范发展。
三、资料档案保存
____年以来，所有理财产品的《风险评估报告》、《合约》、《合同》、《风险揭示书》等文件资料均保存完整，并按期装订成册，入库统一保管，其中，《客户风险评估报告》实行专夹保管、一年内有效的保管机制。支行理财经理为每期产品和《风险评估报告》建立了详尽的客户电子档案，方便及时了解客户情况和日后与客户沟通。本次自查中发现有些风险评估报告未装订建表，拟定于今天下班前完成建表装订工作。
四、今后工作计划
支行虽一直坚持专职理财人员介绍、合规销售理财产品，但本次自查中仍然发现了一些问题，这些问题我们将在近几天集中整改。在今后的工作中，支行将继续坚决____执行《____进一步规范商业银行个人理财业务有关问题____》的精神，合规销售、定期开展个人银行理财业务自查工作，保证____银行芜湖____支行理财业务的健康、规范发展。改写后的结果：
2024年银行职员个人工作总结标准样本（二）
至今，我在银行的任职已接近一年。在过去的一年中，我曾在总行公司部和行授信审批部实习并工作，现对过去一年的工作进行总结。
一、工作职责
我每日负责与各分行沟通关于企业存款变动的情况，制作并提交对公存款头寸表，整理存款重大变动信息，以及在OA系统中处理文件流转。同时，我负责部门内部的文件管理、通知发布、资料打印和物业沟通等日常事务。
周期性任务包括每周向主管领导和办公室报告周工作概要；每月初收集并分析来自数据平台和分行的存款、贷款、票据、贷款收息数据，编制经营分析月报供计财参考，汇总“三法一引”报表报银监局，以及编制工作推进表、工作总结报办公室，贷款投放台账报风险监测中心。
此外，我还承担临时性任务，如整理部门项目资料，汇总公司条线制度，参与设计客户档案模板，参与接待第一期公司业务培训班，撰写并向省银监局、支行、省金融办提交的调研报告，以及编写部门的资产盘点自查报告和档案与印信管理自查报告等。
二、工作表现
尽管在本部门的时间尚短，我主要负责的是担保公司担保额度审批工作。每月我会整理涉农贷款报表报总行农村金融部，编制担保公司担保业务月报表，每季度向省银监局报送房地产贷款风险监测表。同时，我也会参与撰写如《进一步规范企业短期融资渠道管理工作方案》等临时性任务，以及参与某医院病房大楼贷款申请项目的实地调研。
三、工作成长
在前半年，我专注于适应新环境，完成从学生到职场人的转变
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