我国共享出行的发展趋势与未来展望.docx

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我国共享出行的发展趋势与未来展望

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共享出行市场未来受消费者接受程度提升、政策支持、智能网联技术进步等因素驱动，仍将保持较快增长，而不同领域细分市场将呈现不同发展态势。从长期市场格局来看，自动驾驶技术将给共享出行带来颠覆性变革影响，而汽车共享出行市场的发展也给汽车产业链的价值分布、汽车销售、后市场服务等上下游企业带来不同程度的影响。

一共享出行市场发展趋势

共享出行市场发展的主要驱动因素有三个：消费者需求和观念的转变、政策的鼓励支持促进行业规范化和关键技术的不断突破发展。

第一，消费者端，随着城市拥堵加剧和消费者对共享经济的热情和逐步认可，移动出行理念愈加深入人心。实际上，消费者对于车的态度在发生本质性转变：汽车不再是“车”，而是融入“出行”概念之中。着重于汽车使用权的消费倾向逐渐兴起，对原来以汽车所有权转移为核心的消费诉求造成冲击，传统拥车习惯逐步转化为按需选择。与之对应的是，消费者对乘坐体验的偏好将成为对产品的核心感知，更注重智能、社交、个性，而非车辆本身。由终端需求转变催生的新型商业逻辑由此推动新型商业模式的兴起，如移动出行及涵盖高端定制化的共享出行服务、向订阅与按使用付费的模式转变的订阅式用车服务、以消费者为核心的“汽车即服务”（CarasaService，CaaS）模式等。罗兰贝格研究发现，限牌城市的中高端消费者对于订阅式用车和1+M等新商业模式已逐步呈现开放和接受态度。

第二，各类政策的鼓励也将推动共享出行市场的发展。随着政府对共享经济的大力支持，分时租赁相关鼓励类政策逐步出台，网约车行业也逐渐进入规范化发展时代，这将为共享出行培育良好的发展土壤。而在推动共享出行服务发展的智能网联、电气化等趋势下，各类产业政策促进行业快速发展，对共享出行市场也将起到推动作用。

第三，关键技术的突破也将起到至关重要的作用。随着自动驾驶和智能网联技术的演进，以及新能源车辆的普及，未来出行将更高效、更经济、更安全、更环保，为使用者带来更优的出行体验。最终，网约车市场和分时租赁市场将最终演化成Robotaxi（自动驾驶出租车），极大的使用便利性促进了汽车共享市场发展。自动驾驶可以替代人类司机，以实时性、可控性和互通性优势提升车辆调配效率、停车效率和交通管控效率。同时司机成本得以削减，安全性进一步提升，车内空间利用效率和车内交互服务也将进一步提升。

从共享汽车整体市场增速来看，共享出行市场规模未来仍将保持较快增速，但与之前相比将逐步放缓，其中网约车及分时租赁将保持较高增速，汽车租赁、P2P租车增速相对较慢。搭载无人驾驶功能的Robotaxi业务将初步进入市场，将在部分特定区域出现，短期内不会进入公共道路，其发展主要来自L3、L4自动驾驶技术普及驱动，L5仍将处于研究阶段。从长期看，新共享出行企业将会占据市场主要地位，传统出租车市场份额将进一步下降。互联网租赁自行车、电动车等低速短途共享出行将持续作为一种重要的出行模式融入多模式城市移动出行，未来将有更多企业进入市场，并受到共享出行企业的不断整合（见图1）。

图1中国出行市场规模预测

智能网联、自动驾驶技术的发展，将不断促使各种移动出行模式进行融合并更加便捷，从而导致个人购车需求不断降低。未来，随着相关技术的发展成熟，中国共享出行服务市场将经历三大发展阶段（见图2），出行服务细分市场趋势、汽车销售结构变化和汽车价值链分布在各发展阶段具有不同特征。

图2中国共享出行服务市场发展阶段

现阶段：随着智能化和网联化概念被市场和消费者逐步认可，共享出行市场整体取得一定发展。出行服务细分市场中，网约车和传统租赁占据主导地位，P2P租赁等模式渗透率较低，多种模式共存发展。从汽车销售的影响来看，共享出行中短期内的影响较小。从汽车价值链的角度来看，核心价值分布仍然以拥车用车、车辆运营为主，出行服务价值将有所上升。

过渡期：随着自动驾驶技术逐渐成熟，用户驾驶体验明显提升，专车和分时租赁差异缩小，用车和拥车界限逐渐变得模糊，P2P租赁等模式将加速增长。对汽车销售而言，共享出行的不断渗透将带来更显著的影响。汽车产业链价值将从前端向后端转移，出行服务成为主要价值来源，车辆运营和基于新的车辆需求下的车辆销售将带来更多价值。

未来：智能网联车辆的普及将优化乘坐体验、增强车辆流动性、优化城市运能，进一步促进移动出行的发展，无人驾驶时代来临，长/短租及分时租赁完全融合。车内互联设施与车主生活极大连通，移动出行便利性大幅提升，拥车需求降至最低。最终发展形成Robotaxi。Robotaxi相比传统出行模式来看，具备以下优势。

（1）Robotaxi是分时租赁与专车模式的融合，兼备成本低及便捷性、实时性的优势，优化乘客体验。能够达