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华润建材科技
华南水泥龙头,水泥骨料双轮驱动,高分红低估值显优势
华南水泥龙头,传统/新型建材两点开花
公司是华南水泥龙头,传统建材与新型建材双开花。一方面,公司水泥收
入占六至八成,23年底水泥年产能达9020万吨,近三年产能利用率逐年
下滑,23年同比下滑10pct至72%,而此次淡季两广地区水泥实现涨价,
当前水泥盈利底部或已逐步压实,后续有望带动盈利向上修复。另一方面,
公司在2021年开始拓展骨料及其他新型建材业务,22年以来骨料业绩贡
献渐显,23年骨料业务贡献营收/毛利分别达16.2/8.8亿元,毛利占比同
比+17pct达23
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10年管理咨询行业研究工作和8年企业管理实践,在公司战略规划、人力资源管理、企业文化建设、组织流程设计、项目可研、行业分析等方面具有扎实的理论知识和丰富的实战经验,能提供相应模块的线上线下咨询培训和方案
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