保险业发展分析.docx

??

?

??

保险业

?

??

?

?

?

?

?

?

?

???

?

?

?

?

?

2010年是中国“十一五”规划的最后一年，国内生产总值达到397983亿元人民币[1]，约合58786亿美元，经济总量跃居世界第二。中国保险业经过“十一五”时期快速发展，综合实力迅速提升，已经成为全球重要的新兴保险市场。同时，保险市场深层次矛盾和问题不断显现，发展方式粗放，创新能力不足，呈现明显的阶段性特征，发展方式还未实质性转变，中国保险业“转方式、促规范、防风险、稳增长”道路任重道远。2011～2015年人均收入水平还会不断提高，风险意识会继续增强，政府保障改善民生、产业结构调整、区域经济发展的政策导向，以及提高社会管理科学化水平的努力，将继续拓展保险市场的发展空间，不断激发新的保险需求，保险业发展将进入一个新阶段，中国保险市场将继续处于快速发展期。

一“十一五”时期（2006～2010年）中国保险业发展概况

（一）保险业务快速增长

“十一五”期间，中国保险业保持了较快的增长，保费收入从2006年的5641.4亿元增加到2010年的1.45万亿元（参见图1）。2010年人身险保费收入达1.06万亿元，其中寿险保费收入9679.51亿元，财产险保费收入3895.64亿元。产险保费收入增长速度要高于人身保险（2008年除外），并且增长速度相对比较平稳，年度之间的波动程度相对较小（参见图2）。保险业是国民经济发展最快的行业之一，保费收入的国际排名上升到世界第六位，比2000年上升10位。

图1“十一五”期间中国保费收入的增长情况

图2“十一五”期间中国财产保险与人身保险增速比较

（二）保险密度和保险深度大幅度提高

在保费收入迅速提高的同时，中国保险密度和保险深度也大幅度提高。1980年保险密度0.47元/人，保险深度为0.1%；2005年保险密度375.64元/人，保险深度2.7%，到2010年分别提高到1083.37元/人和3.65%，其变化趋势见图3、图4。

（三）保险资产规模迅速增加

近年来中国保险业总资产呈快速上升的趋势。据统计，“十一五”期间，尽管遭到国际金融危机的不利影响，中国保险业总资产还是保持了快速增长的势头。到2010年底，保险公司总资产达到5.04万亿元，是2002年的8倍多，2005年的3倍多（见图5）。资本金超过4000亿元，是2002年的12倍。

图3“十一五”期间中国保险密度的增长情况

图4“十一五”期间中国保险深度的增长情况

图5“十一五”期间保险总资产及其增长率

（四）保险市场主体增加，市场集中度下降

保险市场主体增加，市场体系逐步完善。改革开放初期，中国保险市场由中国人保公司独家经营。十六大以来，相继成立和引进了一批保险公司。保险公司数量从2002年的42家增加到2010年的146家，已开展营业的有131家，其中，保险集团和控股公司8家，非寿险公司53家，寿险公司61家，再保险公司9家。另有保险资产管理公司9家。从开业保险公司资本国别属性看，中资保险公司77家，外资保险公司54家。此外，还相继成立了经营健康险、农业险、汽车险和责任险等专业保险机构。中国保险市场已经形成国有控股（集团）公司、股份制公司、政策性公司、专业性公司、外资保险公司等多种组织形式、多种所有制并存，公平竞争、共同发展的市场格局。

由于市场主体的增加，市场集中度也在进一步下降。2006年底，最大的3家与4家产险公司市场份额占比分别为67.20%和76.78%；2009年底则下降为64.21%和70.71%；2010年有所回升，分别为67.19%和71.99%（见图6）。2007年底，最大的3家与4家寿险公司市场份额占比分别为65.94%和79.42%，2010年底则下降为55.62%和72.80%（见图7）。

图6产险市场集中度（2005～2010年）

图7寿险市场集中度（2007～2010年）

（五）保险业体制改革深入推进

保险业体制改革继续取得进展，多家保险公司改制上市。国有保险公司进行重组改制，中国人保、中国人寿和中国平安先后在境外成功上市，并为金融企业改革探索了新的道路。2007年，中国保险市场在率先完成国有金融企业股份制改造、突破体制制约实现上市的基础上，不断深化体制改革，多家公司实现增资扩股，引入战略投资者，优化股权结构。目前，共有中国人保、中国人寿、平安集团、中国太平、太平洋保险集团等6家保险公司在境内外上市。通过改制上市，保险公司资本实力大大增强，经营理念明显转变，为长远健康发展奠定了良好的基础。

多元化发展和结构调整取得实效。“十一五”期间，保险业努力巩固和发展股份制改革成果，走集团化、多元化发展道路，公司治理结构进一步完善，内部管理和内控制度不断加强，进一步提高了风险防范能力。结构调整备受关注，