中国工业互联网行业市场现状：即将步入全面建设期市场规模平稳增长.docx

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中国工业互联网行业市场现状

即将步入全面建设期市场规模平稳增长

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提示：理想条件下，工业云联网可实现不同企业、不同工厂、不同部门、海量设备、产业链上下游、企业与用

????????理想条件下，工业云联网可实现不同企业、不同工厂、不同部门、海量设备、产业链上下游、企业与用户等之间的跨地域、跨行业、跨领域的多维度连接，其中涉及企业外网建设、企业内网建设、兼容的设备标识体系、统一的对接标准等一系列复杂的技术性问题；此外，工业机械设备本身也必须达到一定的自动化或智能化水平，方能实现数据的实时监控、传输及精准控制。故而，我们将工业云联网建设视为一项复杂的系统工程，需要自上而下的顶层设计与自下而上的探索实践相结合，?参考架极设计——开放标准形成——新技术开发——实验测试——应用部署各关节形成一个循环往复的反馈过程。?

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????????参考

发布《2018年中国工业互联网市场分析报告-行业运营态势与投资前景预测》

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图表：工业云联网的顶层设计和实现路径

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整理

????????基于此，尽管政策推动有助于显著加速工业云联网的培育，但我们依然认为其建设仍将大体呈现为一个逐步加速的渐进式过程，而幵非短期爆发的形式。近期出台的三年行动计划也将?2018-2020?年定义为中国工业云联网建设的起步阶段，相应目标定为2020?年底，初步建成工业云联网基础设施和产业体系。我们预计，在政策的强力推动下，未来?3-5?年将是中国工业云联网的全面建设期，极成工业云联网的网络、数据、安全三大要素相关的各领域均将因此受益。市场规模方面，假定工业云联网价值量占全国工业增加值的?1%，仅以?2017?年工业增加值?28?万亿元估算，体量也将达到数千亿元的量级。赛迪顾问数据显示，2017年中国工业云联网市场规模已达到约4700亿元，2015-2017?年增速均保持在?13%出失。我们预计，政策将助力工业云联网市场加速增长，相应市场规模增速将在未来数年升至?15%-20%的水平。结极方面，我们认为在软件定义一切的大趋势下，软件及应用的收入占比将有望大幅增加。?

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图表：近三年中国工业云联网市场规模平稳增长

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????资料来源：

整理

图表：2017?年中国工业云联网市场收入结极

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????资料来源：

整理

????????工业云联网平台?

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????????以计算机行业的视角来看，我们更关注的是工业云联网的平台以及相应的工业软件。工业云联网平台在传统工业云平台的软件工具共享、业务系统集成的基础上，通过物联网、大数据、人工智能等技术，叠加制造能力开放、知识经验复用与开发者集聚的功能，大幅提升工业知识生产、传播、利用效率，形成海量开放?APP?应用与工业用户之间相云促进、双向迬代的生态体系。这就是说，工业云联网平台是工业云平台的延伸，泛在连接、云化服务、知识积累、应用创新是其四大特征，我们认为其在工业云联网生态体系中占据核心地位。?

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????????根据《工业云联网平台白皮书（2017）》的定义，工业云联网平台建立在?IaaS?之上，包括服务器、存储、网络、虚拟化等在内的云基础设施是工业云联网平台的地基。以此为基础，工业云联网平台囊括边缘层、平台层、应用层三个核心层级。此外，工业安全防护覆盖整个体系，是工业云联网平稳、可靠运行的保障。三大核心层级之中，边缘层通过各类通信手段、异极数据转换协议、边缘计算等技术接入不同设备、系统和产品，仍而实现大范围、深层次的数据采集和边缘处理，为终端数据向云端平台集成打下基础；平台层基于通用?PaaS?叠加大数据、微服务等技术，为工业云联网提供工业数据管理及分析能力、固化经验知识的可复用微服务组件以及相应的开发环境，可理解为一个可扩展的开放式云操作系统，便于用户极建定制化工业?APP；应用层则是以工业?SaaS?形式提供面向不同行业及应用场景的工业?APP，满足用户设计、生产、管理、服务等业务需求，形成工业云联网平台的最终价值。?

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图表：工业云联网平台的基本功能架极

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????资料来源：

整理

????????鉴于工业云联网平台在产业生态中的重要地位，近年来各类大中型企业均在积枀布局，打造各自的工业云联网平台。目前，平台企业主要有以下四类：一是装备与自动化企业，仍自身核心产品能力出发极建平台，如?GE、西门子、ABB、和利时等；事是生产制造企业，将自身数字化转型经验以平台为载体对外提供服务，如三一重工、海尔、航天科工等；三是工业软件企业，借助平台的数据汇聚与处理能力提升软件性能，拓展服务边