全球网络安全产业投融资研究报告.docx

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全球网络安全产业投融资研究报告

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一网络安全产业发展概述

近年来，云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代网络信息技术飞速发展，网络空间与现实世界深度融合，网络安全风险全面泛化，网络安全产业范畴也随之不断延伸拓展。

本报告借鉴国内外主流的网络安全产业分类方法，结合网络安全必威体育精装版发展趋势，将网络安全的产品/服务划分为十五大类59种小类（见表1），包括网络与基础设施安全、端安全、应用安全、数据安全、移动安全、云安全、安全服务、身份与访问管理、风险与合规、工控与物联网安全、安全运维与事件响应等。

表1网络安全产业细分

序号

大类

细分小类

1

网络与基础设施安全

下一代通信安全

网络防火墙

网络准入控制

软件定义网络

DDoS防护

DNS安全

欺骗与蜜罐技术

入侵检测与防御

2

端安全

端防御

端检测与响应

3

应用安全

Web应用防火墙

应用安全

应用安全测试

消息安全

Web安全

4

工控与物联网安全

物联网设备安全

汽车安全

智能家居安全

工控安全

5

安全运维与事件响应

安全信息与事件管理

网络空间资产测绘

事件响应

安全分析

专业化威胁对策

6

移动安全

移动安全

7

数据安全

加密

数据防泄露

隐私保护

容灾、备份与恢复

文档安全

8

安全服务

传统安全服务

可管理检测与响应

渗透测试与攻击仿真

靶场服务

竞赛与赛事

9

风险与合规

风险评估与可视化

安全评级

数字风险管理

治理、风险与合规

安全意识与培训

10

智能安全

威胁智能感知

高级威胁防护

网络分析/取证

用户行为分析

数据图谱

欺诈预防及交易安全

11

身份与访问管理

认证

新型生物认证

身份即服务

特权管理

身份治理

数字证书

用户标识管理

12

云安全

云基础设施安全

容器安全

云访问安全代理

13

安全咨询

安全咨询

14

区块链安全

区块链安全

15

人工智能安全

人工智能安全

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表1网络安全产业细分

（一）全球网络安全产业规模持续稳步增长

21世纪以来，全球网络安全产业规模持续稳步增长。根据Gartner报告，2017年全球网络安全产业规模达到989.86亿美元，较2016年增长7.9%，尽管增速较2015年的17.3%有明显回落，但是随着5G、物联网、人工智能等新技术的普及，未来网络安全投入将保持高速增长态势。本报告综合相关权威机构数据，预计未来五年全球网络安全行业市场规模将保持每年10%以上的年复合增长率，并于2022年达到1800亿美元的规模（见图1）。

图12015～2022年全球网络安全产业规模和增长率

从网络安全企业数量来看，据不完全统计，2013～2017年全球网络安全企业数量以每年将近14%的速度增长，2017年达到8982家，预计2018年网络安全企业数量突破1万家（见图2）。从网络安全企业质量来看，根据2017年以网络安全为主营业务的上市企业的财务数据来看，全球上市网络安全企业总体表现良好，营业收入均出现持续稳步增长，包括Checkpoint、PaloAltoNetworks、Splunk、Fortinet、Okta、深信服等在内的10家典型企业平均营收60亿元，营收平均增长30.55%。

图22013～2018年全球网络安全企业增长情况

图32017年全球典型上市网络安全企业营收和增长情况

（二）中国网络安全产业后发优势全面凸显

长期以来，我国网络安全产业规模较小且较为封闭，市场空间受限，总体处于IT产业边缘门类。但是，近年来随着网络威胁的日趋严峻，政府和企业高度重视网络安全投入，尤其是中央网络强国战略和《网络安全法》等颁布之后，我国网络安全产业进入高速增长期。中国信通院研究报告显示，2017年中国网络安全产业规模达到438.6亿元，较2016年增长27.4%，增速全球领先。但是，相较于美国等发达国家的产业规模，我国网络安全产业基数仍然较小（不到美国的1/5）。未来，随着市场内生需求快速增长以及政策效应的持续释放，我国网络安全产业后发优势将凸显。本报告基于相关权威机构数据，预计中国网络安全产业在未来五年年均增长率将达到30%以上，到2020年中国网络安全产业规模将达到1130亿元，进入千亿级规模；到2022年，中国网络安全产业规模有望突破2000亿元，达到美国2017年的水平，成为全球网络安全产业的重要一极（见图4）。

图42015～2022年我国网络安全产业规模和增长率

二网络安全产业投融资现状与趋势

本报告基于Crunchbase、MomentumCyber、IT桔子、CBInsights、中国IDC圈、Wind等公开披露的投融资事件（2015年1月至2018年11月），就一、二级市场的网络安全企