2024年保险公司内勤年度总结精编（二篇）.docxVIP

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2024年保险公司内勤年度总结精编

我于____月初加入了华泰大家庭，担任四级机构的综合内勤，全程经历了整个____。对于刚刚走出校园，社会经验尚浅的我，这份工作无疑带来了艰巨的挑战。在一年的工作中，我积累了丰富的经验，实现了显著的成长，同时也深刻地认识到了自身的不足。

综合内勤的工作主要涵盖三个核心领域。

首先，运营工作是我工作的重心，它需要高度的专业性和严谨性。具体包括：（一）新契约，负责审核投保资料，准确及时地进行业务登记，确保分类无误，资料扫描清晰。同时，要有效管理通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销，以及承保前撤件的处理，保单的登记和发放，与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描和录入。工作标准为：当日完成，初审差错率不超过____%，影像删除率不超过____%。（二）保全，需审核并辅导填写各类保全申请书，确保资料完整，劝阻不必要退保，清晰解释条款。同时，处理客户、业务条线、系统内的业务查询和辅导，确保资料齐全，处理及时准确，态度积极主动。（三）理赔，包括受理理赔报案，了解保险事故，提供必要提醒，重大案件及时上报。处理理赔申请，确认申请主体，审核材料有效性，指导填写理赔申请书，与三级机构交接及时，发放《结案通知书》，并做好理赔结论的解释。工作要求是：判断准确，处理妥当，资料齐全无差错。（四）调查（契约/理赔），联系契约体检客户，提醒相关注意事项，核对体检项目，全程陪同完成，及时领取报告并交接。进行契约调查，配合三级机构，详细了解投保过程和重要信息，指导客户完成问卷。同时，配合进行理赔查勘，走访相关单位，确保调查全面。

其次，财务工作涉及：（一）现金管理，包括现金保费和单证保证金的收取，确保及时存入银行，提供存款凭条，并与中支财务进行交接。（二）费用报销，负责报销单的填写，发票的粘贴，报销款的登记和分发。（三）仓库物品管理，包括卡单、投保单、行销辅助品的买卖，建立并维护电子台账。

再者，行政工作包括：（一）行销用品的采购和领用，保留好领料单。（二）服务部日常用品的采购。（三）提供打印复印服务，收取相关费用并及时上缴。（四）仓库保管，做好物品出库和入库的登记。（五）积极参与产说会、创说会等活动的筹备与执行。（六）内勤考勤管理，资产登记，计划书打印，签报的流转与存档。

综合内勤的工作内容繁多且复杂，要全面兼顾并做到尽善尽美颇具挑战。起初，由于经验不足，我在工作中遇到了不少困难，但经过一年多的磨练，我逐渐理清了工作思路，各项工作的开展也日益步入正轨。未来，我将继续抓住每一个学习和提升的机会，增强自身的工作能力，不仅要完成任务，更要追求工作的精细化和专业化。对于自身的不足，我将下大力气改进，并积极配合机构的工作，期望在明年能有更出色的表现！

2024年保险公司内勤年度总结精编（二）

回顾我区部的经营历程，高频率的产品说明会是其显著特征。我们充分利用各种时机，坚持不懈地在节假日举办产品说明会，取得了显著的成效。特别是自____月份以来，借力“通州开办国寿个人保险业务____周年”的契机，我们加大了客户答谢会的密度，不仅邀请客户“请进来”，更积极“走出去”，充分利用区部网点众多、分布广泛的优势，号召各部各网点举办专场客户答谢会。我们创新性地开展各种形式的答谢会，如“家庭式”、“乡村式”、“小区式”以及在内部职场举办的“职场式”答谢会，活动局面热烈如火，高潮迭起。

据统计，从____月至____月，区部及各部共举办了超过一百场各类客户答谢会，甚至出现过每周举办七场以上的情况。在此过程中，我们不断更新答谢会的举办形式和讲座内容，尝试召开“企业家交流会”、现场赠送礼物等形式的活动，取得了一定成效，积累了宝贵经验。同时，区部坚持每周至少一至两场区部级别的客户答谢会，针对中端客户开展工作，并鼓励伙伴参与市公司的高端客户答谢会，提供礼品和门票支持，激发了伙伴的参与热情，成功签下了许多大客户，其中包括____万元的高额保单，效果显著。

为了确保每场产品说明会的质量和效果，区部无论对于高端客户还是普通客户，每次都进行精心的准备。从流程设计到奖品设置，从主持主讲到服务人员的演练，从会场布置到灯光音响控制，每一个细节都经过周密策划和充分准备。讲师和组训人员积极配合，服从整体安排，展现出优秀的团队协作精神。产品说明会为业务伙伴提供了良好的展业平台和约访借口，有效提升了期交保费规模。

响应保监委和总经理室的号召，我们进一步发展县域保险，利用乡镇网点扩大公司影响力，提升区部战斗力。我区部在乡镇网点建设上取得了显著成果，形成了以通州城区为中心，七个乡镇营业网点的合理布局。今年，我们成功培育了次渠镇营销服务部，并加大了对乡镇网点的投入，提供必要的支持，取得了突出的业绩。我们为每个网点配备了内勤和组训，配