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工业机器人行业分析

工业机器人产业链

工业机器人本质是一套自动化系统，其工作方式是上位交互系统通过自动指令或人员操作发出运动指令，由控制器进行处理并向驱动模块发出信号，驱动模块通过电机与编码器、传感器配合工作、输出动力，并经由传动机构实现终端运动控制。工业机器人的工作逻辑也是移动乃至机器人运作的基础，即通过控制、机械驱动与传动、传感等模块深度配合以实现各类型的运动和操作，因此工业机器人的上游产业链往往具备向其他领域的可迁移性。

从产业链来看，工业机器人上游主要提供工业机器人生产所需核心零部件，包括传动机构（减速器、齿轮、推杆等），驱动模块（如伺服电机等），控制模块，传感模块等等，以及机器视觉、软件技术等软件供应。中游为工业机器人本体制造，主要是各类型机器人的制造商；下游包括工业自动化系统集成以及终端制造场景应用。

Part2

工业机器人市场规模

2022年全球工业机器人市场规模达到195亿美元，工业机器人市场受益于全球制造业的复苏和转型升级，尤其是在新能源汽车、电子和半导体、锂电/光伏等行业的需求增长，以及在新兴市场如中国、印度等国的普及推广。

2022年中国工业机器人保有量达到135.7万台，主要为多关节机器人和SCARA机器人；市场规模约为87亿美元，应用场景主要集中在汽车制造、电子和半导体制造、锂电/光伏制造等行业。

Part3

工业机器人行业机遇

从融资领域来看，伺服驱动、传动机构、控制模块等零部件关注度较高；机器人本体方面，汽车制造协作机器人制造商长广溪、通用工业机器人厂商图灵机器人、发展气动技术与末端执行等领域的SRT也获得亿元级融资。

从技术驱动来看，前沿技术尤其是AI、云计算发展强劲，使得传统机器人向着“机器人+”方向迈进，工业机器人将实现更高的智能化、网络化和交互性。AI技术：（1）优化底层控制的模型算法，让机器人控制的更准、更精、更稳；（2）通过机器视觉等技术，实现自动路径规划等，促进机器人智能化；（3）自然语言编程推动工业机器人功能应用门槛的便捷性。云计算：可助力工业机器人“外脑”发展，推动“眼/脑”功能的发展与互联。工业机器人上云后可具有更高的算力、数据存储能力，进而不断完善自身的学习能力，甚至可以学习和共享其他机器人的能力。5G、物联网：助力工业机器人与产线上的其他设备之间的互联互通。未来，还有望实现工业机器人之间的互联互通。AR/VR：可助力工业机器人的人机交互能力，自然的交互具有降低使用门槛、方便现场实施、提高运维和管理效率等功能，同时，还可保证特殊情景下的安全问题。

Part4

工业机器人竞争格局

从全球市场看，“四大家族”发那科、ABB、安川和库卡持续引领市场，2020年合计市场份额超过50%，中国品牌仍有一定差距，合计市场份额11.86%。从国内市场看，“四大家族”、爱普生等外资企业占据主导地位，国产龙头品牌如埃斯顿、汇川科技等起步较晚，规模和技术实力有一定差距但在快速追赶。受益于国内市场广阔、产业部门齐全、政策大力扶持等优势，未来本土企业成长空间巨大。

中国工业机器人市场的竞争格局将呈现出以下特点：

国外品牌在高端市场依然占据优势，但国内品牌通过自研零部件、发展协作机器人、拓展新行业、出海等策略提升竞争力。尤其是新松、埃斯顿等国内品牌，凭借高零部件自主率、高行业景气度跻身行业领导者之列，市场份额有望超过10%。

协作机器人市场以国内品牌为主导，节卡、遨博、越疆等品牌通过创新能力和行业解决方案获得市场认可，市场份额有望超过10%。尤其是节卡，凭借在汽车、3C等行业的突破，以及在日本等海外市场的布局，市场份额有望超过4%。

其他品牌包括了一些中小型企业和新进入者，市场份额较为分散，竞争力较弱。这些品牌需要更多的技术创新和市场开拓才能实现更好的发展。

Part5

工业机器人发展前景

中国工业机器人行业的未来发展，将集中在提升应用广度和深度、智能化进程、应用场景的拓展以及助力柔性生产等几个关键领域。同时，工业机器人的平台化也是未来发展的重要方向。

智能化是工业机器人发展的重要趋势。通过内部和外部的智能化协同驱动，工业机器人能够实现更加精准和高效的操作。外部智能化主要通过外置设备，如视觉检测系统，进行数据采集和分析，从而指导机器人的操作。内部智能化则依赖于核心零部件的智能化和机器人自身运转状态的全面监测，实现更细致的控制。

工业机器人应用场景的深度和广度将进一步拓展。在已有应用场景中，重点将放在解决方案的精进性和标准化上，以降低成本、节省时间和减少人力。对于新的应用场景，一方面将开发适用于低精度、价格敏感的产线的机器人，如协作机器人在食品包装等环节的应用；另一方面，将关注对精确度要求高的复杂场景，如自