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金融顾问合同书范本5篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（金融顾问）：____________________

鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方具备提供此类服务的资质和经验，双方根据平等、自愿、诚信的原则，达成以下金融顾问合同：

一、合同背景及目的

本合同旨在明确甲、乙双方在金融咨询服务领域的合作关系，确保双方权益，规范双方行为。乙方将通过提供专业的金融知识和经验，帮助甲方实现资产保值增值。

二、服务内容

1.金融市场分析：乙方为甲方提供全球金融市场动态分析，包括但不限于股票、债券、期货、外汇等市场的走势分析。

2.投资策略制定：根据甲方的投资目标、风险承受能力，乙方为甲方量身定制个性化的投资策略。

3.资产配置建议：乙方根据甲方的财务状况，提供资产配置建议，帮助甲方实现资产多元化配置。

4.投资产品筛选：乙方为甲方筛选合适的投资产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、私募基金等。

5.定期报告：乙方定期向甲方提供投资组合报告，及时汇报投资进展及市场情况。

三、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。合同期满，双方可根据实际情况续签。

四、服务费用

1.乙方提供金融顾问服务的费用为每年人民币____元。

2.甲方应于每月/每季度/每年向乙方支付服务费用，支付时间为每月/每季度/每年的____日。

3.甲方应按照约定及时向乙方支付服务费用，如甲方未按时支付，乙方有权终止本合同。

五、必威体育官网网址条款

1.双方应保守本合同涉及的商业秘密和机密信息。

2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同的条款和内容。

六、违约责任

1.若甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权终止本合同，并要求甲方支付未支付的服务费用及违约金。

2.若乙方提供的金融顾问服务存在重大失误或过失，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.若因不可抗力导致本合同无法履行，双方均不承担违约责任。

七、争议解决

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3.未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（客户）：____________________（签字/盖章）

乙方（金融顾问）：____________________（签字/盖章）

签订日期：____年__月__日

篇2

甲方（客户）：____________________

乙方（金融顾问）：____________________

鉴于甲方对金融投资领域的专业需求，以及乙方在金融领域的专业知识和经验，甲乙双方经过友好协商，就金融顾问服务达成以下协议：

一、服务内容

乙方作为金融顾问，同意向甲方提供包括但不限于以下服务内容：资产配置建议、投资策略制定、风险控制措施、金融产品分析、市场动态解读等金融咨询服务。

二、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。合同期满，双方可协商续签。

三、服务费用

1.甲方应按照约定的标准支付乙方服务费用。具体费用标准如下：______。

2.服务费用支付方式：______。

3.乙方在提供服务过程中产生的其他费用由乙方自行承担。

四、必威体育官网网址条款

1.双方应严格保守合同中涉及的商业秘密和客户信息，不得泄露给第三方。

2.乙方在提供服务过程中接触到的甲方信息，未经甲方同意，不得擅自使用或泄露。

五、权利义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供金融顾问服务。

2.甲方应按照约定支付服务费用，确保支付的及时性和准确性。

3.乙方应按照合同约定提供专业化的金融顾问服务，确保服务的质量和效果。

4.乙方应定期向甲方报告服务进展，及时沟通并解决问题。

5.双方应共同遵守法律法规，维护金融市场的稳定和秩序。

六、违约责任

1.若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权终止服务，并追究甲方的违约责任。

2.若乙方提供的服务质量不符合约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并可视情况决定是否终止服务。

3.若因乙