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报价作业标准--第1页

1目的

规范报价流程，提高效率，明确报价审核权限，使公司产品核价更合理，更具市场竞争力。

2范围

所有顾客的订单内部核价及客户报价。

3职责

3.1销售部：与客户沟通，填写客户需求表，报价跟进、信息反馈及报价成功率分析；

3.2技术部：客户需求表及要求变更申请单的技术信息确认，提供产品BOM清单、工模具资料，

产品成本价审核。

3.3技术部核价员：负责生产成本核算、核价资料的提供及保存。

3.4采购部：负责外购成品、配件的报价；原辅材料价格及模具费用的提供及保存；

3.5生产副总：工艺及工时工资的提供，产品成本价的审批；

3.6财务部：确认报价毛利率，进行ERP价格维护。

3.7总经理：对非常重要报价及低于公司规定毛利率的报价进行审批。

4定义

4.1制造成本：原材料+辅助材料+直一工资

4.2毛利：销售价格－制造成本

4.3报价分类：根据报价的重要情况，可分为一般报价，重要报价及非常重要报价。

5流程及说明

5.1产品成本核算：

5.1.1业务员收到客户报价询盘后，先与客户仔细沟通技术要求，明确后填写《客户需求表》

(APL-XS-008)；老产品变更：填写《要求变更申请单》(APL-XS-011)，经销售经理审核

并签字。由销售经理确定报价的重要情况，并在《客户需求表》上注明报价分类。

5.1.2对于非常重要的报价：业务需第一时间上报销售经理，同时召集技术经理、核价员、销

售经理、生产副总、总经理等相关人员，开会说明项目具体情况及重要性，并确定核价

完成的时间。

5.1.3核价员核算好后，需将核价交生产副总审核；

5.1.4对于批量较大的核价项目，采购部需与供应商另行商谈，须提供批量的材料价格及人工

成本，以最合适的生产成本争取更多的报价成交机会。

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5.1.5业务须于一个工作日将《客户需求表》或《要求变更申请单》下达至技术部经理进行技

术信息审核并签字。审核OK后,自制产品交技术部核算员进行核价；外购产品交采购部

进行核价。

5.1.6自制产品核价完毕后，核价员须发送电子档的《制造成本核价单》，交生产副总批准后，

于2个工作日提供《生产成本核价单》至业务。有需求时将《制造成本核价单》发销售

经理，以便确定核价成本之准确性。

5.1.7外购产品核价时，采购部与供应商沟通后，以书面形式，经生产副总审批后，同样以2

个工作日提供成本至业务及销售经理。

5.1.8如业务提供的技术信息无法在生产中实现，或不符合公司产品政策，技术部可退回给业

务,但业务有权要求技术部提供技术更改建议，以便业务与客户再次沟通。

5.1.9业务在客户需求表中，需详细填写客户首批订单量及年预估总量，以便技术部及采购部

核价时进行批量性系数确认及核价参考。

5.1.10技术部若因核价型号多且时间紧张来不及时，需及时主动告之业务,并提供核价完成的

具体时间。同时，业务需将此信息上报销售经理，仍无法按时完成时，业务需第一时间

委婉告之客户。

5.1.11老产品设计或工艺更改时（非客户提出），相关部门将变更信息提供给技术部，由技术

部统一填写《要求变更申请单》，经技术部及销售经理会签。若成本变动，核价员需按

技术要求进行核价，直到报价成功，技术部才能实施更改。若成本不变动，由核价员签

字确认才能执行变更。

5.3产品客户报价

5.3.1业务收到审批后的《生产成本核价单》，制作《报价审核表》(APL-XS-031)。与销售经

理沟通确定报价后，及时报价至客户。

5.3.2当报价毛利率满足备案权限时，由销售经理审批；当报价毛利率低于备案毛利率时，填

写《毛利变更报价审核表》（APL-XS-0