全球主要国家支付清算体系发展概况.docx

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全球主要国家支付清算体系发展概况

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全球支付清算体系发展的历史远远长于货币发展的历史。在货币产生之前，偶然的物物交换已经支配着原始社会的经济生活。自从人类的支付工具从物物交换发展至货币，中央银行统一发行的货币及商业银行结算体系支配着全球经济活动的顺利进行。自支票等非现金支付工具出现之后，全球现金和非现金支付结构逐步发生趋势性的变化，移动支付等新型支付方式出现后，非现金支付市场进入创新驱动的发展阶段。以非现金支付市场为切入点，本章系统地总结了全球非现金支付市场及主要国家（部分发达国家和金砖国家）支付清算体系近年来的发展概况。根据全球支付清算体系的基本数据和主要国家支付清算体系发展的实践经验，总结了全球支付清算体系多维度的发展新趋势，包括支付监管趋势、支付创新趋势、跨境支付市场发展趋势以及支付理论发展概况。

一全球非现金支付市场发展概况[1]

2012年，全球非现金支付总量约为3343亿笔，环比增长7.7%，比2011年有所回落。其中，亚洲新兴经济体、非洲、中东和中欧地区是全球非现金支付增速较快的地区，增速为20%左右，而中国和乌克兰的增速高达30%。虽然随着经济复苏及支付服务创新等因素的推动，发达国家的非现金支付不断增长，但其增长势头相对于2011年较弱，相对于发展中国家也较弱，增长速度约为4.5%。两地区的非现金支付总量基数较高，分别为1279亿笔和876亿笔。相较于发达国家，新兴经济体如CEMEA[2]的非现金支付总量的基数不高，约为288亿笔，但这些国家在不断改善本国的非现金支付基础设施和相关法律法规，大力促进了非现金支付体系的发展，总体为全球非现金支付市场贡献了约55.4%的份额（CapgeminiandRBS，2014）。按照非现金支付笔数排名，居前三位的国家均为新型经济体，分别是中国、俄罗斯和韩国。

全球非现金支付体系呈现两大特征。一是移动支付和电子支付的发展势头强劲。移动支付年均增速约为60%；电子支付年均增速相对减弱，2012年约为16%。二是非银行支付规模不断扩大。借助于高科技和电子支付渠道，各种不受监管的非银行金融中介提供的零售支付服务不断增加，冲击着监管体制内的银行零售支付，但其数据统计难度也在增加，尚没有完整的统计数据。

虽然受上述两大因素的冲击，但全球商业银行在2012年依然处理了377万亿美元的非现金交易业务，并获得了3010亿美元的交易收入，非现金交易业务额大约是当年全球GDP（71.7万亿美元）的5倍。由此可见，支付类业务在商业银行业务体系中依然重要。银行卡支付在全球非现金支付体系中依然占据主体。2012年，全球借记卡支付总量为1407亿笔，比2011年增长13.4%；信用卡支付总量为627亿笔，比2011年增长9.9%。总体而言，银行卡支付总量约为全球非现金支付总量的60.9%，比2011年略有下降。在银行卡支付总量中，北美和欧洲地区贡献了约60.7%，其中美国银行卡支付对全球的贡献率约为38.3%。

随着新型电子支付工具和电子支票的普及，全球支票支付继续缩水，2012年支付交易量为288亿笔，约为全球非现金支付总量的9.6%。大部分国家的支票支付交易量都在下降，但美国、印度例外。2012年，美国的支票支付交易量为183亿笔，占全球支票支付总交易量的65.1%；印度的支票支付总量占其国内支票支付总量的45%。美国的支票支付交易趋势源自其居民长期使用支票支付的习惯，印度的支票支付稳中增长则源自其政府对支付体系的鼓励性政策和优惠政策支持，如印度国家支付公司的大力推动等。

二主要国家的支付清算体系建设进展

（一）主要发达国家

1.美国

根据国际清算银行支付结算委员会等制定的《金融市场基础设施原则》和《多德-弗兰克法案》，美联储在2012年9月修订了国内支付体系的风险管理规则，并对中央证券存托和中央对手方设定了新的风险监管标准。以跨境支付为例，美国的跨境支付针对存款性金融机构制定了新的“汇款转账”（RemittanceTransfers）规则。所谓汇款转账，指的是一个自然人从一家美国机构向一家外国存款性金融机构发出的支付，无论这个自然人在汇款转账提供商那里是否有银行账户。

针对新的监管规则，美国银行业已经采取措施强化支付清算行业模块和发展标准，并完善行业规则以使商业银行更好地遵守。例如，美国自动清算所（ACH）发展了新型“REM”交易码，以帮助存款性金融机构更好地识别新型监管规则下汇款转账类型的国际支付。对于国际电传中的国内部分，联邦储备银行的联邦电报资金服务和清算所银行间支付体系已经号召发电报的存款性金融机构发展出一个自愿性的市场集会，与美国的电报接收机构达成关于汇款转账的双边协议。这些新的电传支付标识