股权融资初步方案(参考).docVIP

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有限公司股权融资初步方案

一、公司基本情况介绍

__________作为专业的印后加工设备供应商，已发展成为集科研开发、生产、销售及售后服务于一体的综合性实业集团。主要经营包装装潢印后设备和书刊装订印后设备，涵盖全自动模切机、烫金机、裱纸机、折页机、装订机以及模切制版器材等六大系列产品。_________年，其“__________”商标荣获国家工商总局授予的“中国驰名商标”称号。公司旗下设有________________分公司、销售分公司以及________和__________分公司。目前，公司已正式开启新三板挂牌进程。

二、公司新产品销售情况介绍

在公司资金的持续资助下，自________年下半年以来，______________*一系列发明研究成果相继问世（上述成果正在申请专利）。这些创新技术能够使印刷厂的生产成本降低________%，显著提升了印刷厂的盈利能力。______年____月__日，集团公司举行了全球首台宽幅间歇式卷筒纸胶印机的新产品发布会，市场反响热烈，累计订单金额已达到一亿人民币。该新产品（宽幅间歇式卷筒纸胶印机）的毛利率超过__________%。

本公司新研发的产品在市场上展现出强劲的需求，据初步评估，全国年产量有望达到________亿元人民币以上。公司计划在________年实现销售收入_________亿元，税后利润达到________亿元。同时，国际市场亦展现出对本公司产品的需求，凭借先进的技术和产品价格优势，公司正积极拓展海外市场。过往业绩显示，公司的其他印刷设备已在欧洲、非洲及澳大利亚市场成功实现出口。

为在已申请部分发明专利的基础上，尽快实现对新发明的专利国内保护和境外市场全范围保护，公司已聘请_________有限公司对公司新产品提供专业的系统知识产权管理。国内发明专利已完成两项申请，近期尚有数项申请，PCT申请将接续实施。

三、公司新三板挂牌情况介绍

________年______月____日，___________有限公司与国内知名上市服务机构___________咨询有限公司、__________投资集团、___________会计师事务所、________________律师事务所、国金证券举行“新三板”挂牌启动大会，正式全面启动______________改制。目前，国金公司及其他专业机构已经结束进场尽调，公司正在等待专业机构的尽调报告和改制意见，新三板挂牌预计________年_____月至_______月期间完成（随附《____________咨询公司新三板挂牌顶层设计咨询与融资服务协议》和《国金证券财务顾问协议》）。

四、公司资产和财务状况

数年来，该公司一直是印刷机械行业的领军企业。然而，在_______年至_____年的两年间，公司遭遇了销售额下滑和效益减退的困境。具体而言，2014年的销售额相较于_________年锐减了一半，导致了______万元的亏损。销售额的下降主要归因于行业整体低迷以及终端用户几乎无利润空间；而亏损的另一个重要因素是公司对新技术研发的投入增加。截至_______年底，公司的总资产为________万元，净资产为_________万元，其中包括银行贷款___________万元。为了在___________年下半年达到既定的销售目标，公司需要筹集_________亿元的资金。

五、股权融资和银行贷款

为充分释放新技术与新产品之潜力，并确保达成预期销售收入目标，公司亟需迅速筹集不少于前述金额的营运资金。关于股权融资的初步规划，公司拟发行___________万股新股，每股定价为_________元，预计筹集资金总额为_____亿元。

融资的抵押物为___________控制___________夫妇实际控制的_________位于_______市_________的工业园。该工业园已竣工验收，所有权清洁，并取得土地证、__________套房产证。园区土地面积________亩，已竣工面积__________万平方米，包括地上建筑_______栋和地下停车库________处。_______4年预估价值_________亿元。_________有限公司的主要负债为在建工程银行贷款__________万人民币，对____________集团借款及利息_________万人民币。抵押物运营现状为对外出租。

__________公司

_____年_____月_____日