中国互联网出行市场专题研究.docx

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中国互联网出行市场专题研究

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一中国互联网出行市场综述

（一）研究定义

本报告从汽车互联网、智能交通的角度出发，将互联网出行定义为基于出行场景的互联网服务，包含P2P专车、B2C专车、P2P租车、B2C租车、拼车、大巴、出租车、代驾、停车、加油、违章、车险、保养、试驾等。将互联网出行市场主要的商业模式划分为五大类：“互联网专车”“互联网拼车”“互联网租车”“互联网代驾”“互联网加油”，其中，“互联网专车”以及“互联网拼车”商业模式下的平台公司涉及提供网络预约出租汽车经营服务。

（二）研究范围

研究所涉及的主要厂商有腾讯、百度、优步、神州优车、畅行、东方车云等。

研究区域为中国，不包括港澳台地区。

（三）发展阶段

1.发展阶段划分

中国互联网出行市场已进入启动期后期，即将进入高速发展期，并向平台化发展。

图1中国互联网出行市场AMC模型

（1）探索期（2006～2014年）

自2006年起，互联网开始影响传统出行市场。初期主要是传统的汽车租赁、代驾等业务的互联网化，后期逐渐出现了互联网专车、互联网出租车、互联网拼车等业务。互联网出行服务不断地进行创新和升级。随着互联网和移动互联网的渗透，有实力的互联网企业不断地进入互联网出行市场，企业纷纷加大补贴力度，以期抢得先机，占领更多市场。

（2）市场启动期（2014～2015年）

政府逐渐加大对互联网出行市场的监管力度，市场发展趋于规范化。随着竞争加剧，行业资源整合加快，个别细分行业已出现寡头格局。互联网巨头则不拘泥于某一垂直领域，着手平台化布局，建设互联网行业生态圈。

（3）高速发展期（2016～2019年）

在中国互联网出行市场上，互联网巨头已完成城市交通O2O平台的建设，细分领域服务商将开始构建基于自身主要产品的互联网出行生态圈。

2.发展特点分析

目前，我国互联网出行市场在用户层面、行业层面以及资本市场层面的发展特点可总结为以下三点。

（1）用户体验纵向深化

2015年10月，滴滴出行宣布首批线下服务“滴滴车站”在北京和上海落地，未来此项服务还将推广到更多城市。同时，腾讯地图将对滴滴车站的位置进行标注，以方便司机和乘客沟通。2015年11月，Uber（优步）中国宣布与百度达成合作，双方将在全国范围内升级优步的线下服务站牌，百度地图中也将标明优步站牌的地理位置。2015年11月，神州专车宣布启动火凤凰计划，强化既有要求，建立监督机制，全面加强服务，深化品质管理。

研究发现，在“互联网+城市交通”服务过程中，乘客和司机的线下对接环节的用户满意度较低。滴滴出行曾经推出过虚拟车站，用户可以到系统推荐的虚拟车站上车，一定程度上节约了乘客与司机的沟通成本。而实体车站则进一步提升了用户体验，乘客在对周边环境不熟悉时依然能够方便地与司机沟通上车地点，实现快速上下车。实体车站的落地、监督机制的强化代表着中国专车服务商已开始有针对性地对用户体验进行纵向深化。

（2）行业竞争日趋激烈

2015年11月9日，交通运输部对《关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见（征求意见稿）》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法（征求意见稿）》的公开意见征集正式结束，意味着这两项政策进入最后的完善阶段。在意见汇总中，私家车准入限制最受关注。目前中国5家主要专车企业中，仅神州专车和AA租车两家为纯B2C专车模式，滴滴出行、Uber和易道用车均为P2P/B2C混合专车模式。若未来专车行业的私家车准入限制设置过高，则意味着对政策风险抵御能力较强的B2C专车模式将获得更大的先机。

中国拼车市场从2014年爆发至今，大量企业已经在激烈竞争中退出市场，寡头竞争格局已经形成。拼车的商业模式较为单一，进入门槛较低，这导致大量企业进入后快速扩张，但并未在短时间内形成成熟的商业模式，最终因资金链问题离场。在中国拼车市场进入寡头竞争阶段后，生态建设将成为拼车服务商未来的主要发展方向。拼车将继续在“共享经济+城市交通”中占据重要位置。

随着互联网出租车的竞争结束，互联网专车和互联网拼车的市场格局逐步稳定，互联网代驾、互联网大巴和互联网汽车租赁将在2017年迎来激烈竞争，并继续洗牌。与此同时，新的互联网出行领域将被继续挖掘，并在未来一年中得到发展。可以看到的是，目前，互联网出行开始与其他领域进行深度合作与融合，传统企业的试水也促进了相应领域的发展。预计在2016年，平台化出行服务将继续扩张新的出行版图，并将继续带动目标领域洗牌。

（3）相关领域尚待挖掘

目前，中国互联网出行市场形成了综合出行平台与细分出行领域企业对抗的局面。综合出行平台依靠强大的资源优势、成熟的商业模式，在自身覆盖的细分领域的竞争中占据了较多的市场份额。资本市场将更多地