天然气行业现状-产业报告.docx

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天然气行业现状-产业报告

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2018年1-9月中国天然气进口量为6478万吨，同比增长34%。随着西气东输等管网工程的建成投运，我国天然气市场开始进入快速发展时期，连续实现两位数的同比增长。以下对天然气行业现状分析。

天然气行业现状分析，2008-2017年，我国天然气进口量由46亿方增长至920亿方，年均复合增速34.9%，而在产量方面，2008年我国天然气产量为803亿立方米，2017年则达到了1474亿立方米，年均复合增长率为6.97%，远低于进口量与消费量的增长水平。天然气行业分析指出，随着进口量的不断增加，我国天然气行业对外依存度也由2008年的5.9%提高到2017年的38%。

2017年我国天然气进口量为920亿立方米，对外依存度达到38%(单位：亿立方米)

我国天然气消费量远低于国际水平。目前全球常规能源资源主要包括原煤、原油、天然气及水电、核电、风电等。其中，天然气消费量占比为24%，仅次于原油的33%和煤炭的28%。然而，我国的能源消费结构中，煤炭与石油占据总消费量的80%，天然气消费量占比仅为6%，显著低于国际平均水平。这一现象与我国“多煤少油缺气”的天然能源结构和天然气产业起步较晚有着密不可分的关系。现从四大趋势来分析天然气行业现状。

1、2017年的“气荒”和天然气市场短时间迸发的需求潜力，将激活中国一度沉默的天然气勘探动能，天然气行业现状分析预计国内三大石油公司和页岩气等非常规天然气勘探企业将增加天然气勘探投资和加大勘探力度，2018年新增天然气探明储量有望超过2017年。但是，天然气生产因上年为保供而强力开采，加之2017年新建产能有限，产量净增量和增速将有所下降，除川渝地区的常规气特别是页岩气的增产潜能较大外，其余天然气主产区的产量会出现滞涨。预计2018年天然气产量约在1570亿立方米，增长约6.5%。

2、天然气行业现状分析，2018年，在以下因素的推动下，LNG将继续引领中国天然气进口量大幅增长：①市场需求旺盛，增加进口量是填补需求缺口的主要手段;②2018年又将有3座LNG进口接收站(天津1座，深圳2座)，总进口能力增加780万吨;③国际LNG市场现货交易价格和交易量灵活，既可套利，又能快速增加供应;④LNG进口权限放松，LNG接收站向第三方开放，大型城市燃气企业积极都在采购现货LNG;⑤有2017年的“气荒”之鉴，市场各方都在为2018年的天然气供应寻找气源，进口现货LNG是最现实的选择。

3、刺激2017年中国天然气需求量剧增的主要因素，如经济增长、“煤改气”工程、天然气发电能力增加、主要天然气化工产品价格走高、天然气汽车快速发展等，在2018年依然存在。并且，近期国际油价正在70美元/bbl下方蓄势，随时可能突破，天然气价格的竞争力将有所提高。由此，不难预料，2018年中国天然气市场仍将保持全面需求旺势。但是，由于天然气储备能力和调峰保供设施没有根本性改善，天然气行业现状分析，预计冬季供暖期天然气供需缺口仍然较大。但在经历了2017年冬季的严酷洗礼后，相信政府和市场各方会未雨绸缪，提前做出准备并完善应急机制，“气荒”的程度和影响面低于2016年。预计2018年我国天然气消费量约增加300亿立方米，总量达到约2700亿立方米。

4、2017年冬巨大的天然气供需缺口凸显中国储气调峰设施建设的短板，天然气行业现状分析，预计2018年中国将从政策层面鼓励更多的社会资本参与储气调峰设施建设。实际上，《天然气发展“十三五”规划》《中共中央国务院关于石油天然气体制改革的若干意见》《加快推进天然气利用的意见》等，都提到要重视和加强天然气储存设施的建设，并明确了储气调峰的责任和义务，但建设推进速度仍不理想。究其原因，一是储气设施特别是地下储气库建设投资大，建设周期长、投资回报前景不明;二是国家发改委关于储气服务价格由供需双方协商定价的规定与中国天然气市场发展和天然气价格改革现状脱节，缺乏可操作性，实行难度较大，投资积极性不高。

天然气行业现状分析，中国将成为全球最大的石油和天然气买家，如何确保海外进口天然气的稳定供应，是一个需要引起各方重视的重大问题。国际天然气供应的一个特点就是不够稳定，正是基于这一点，我们的天然气进口渠道才需要尽可能多元化。只有充分多元化，才能在降低进口成本的同时，实现“东方不亮西方亮”的积极效果。此外，跨国天然气进口从来都不是一个简单的贸易问题，需要将上游天然气田储量资源、中间运输管道、下游消费市场有效衔接。所以，中国油气公司走出去，拥有适度的资源掌控力和话语权，就可在重要敏感时点发挥关键作用。

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-全文完-