中国光纤光缆行业发展现状与趋势分析光纤部署整体呈现上升趋势分析.docx

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2018年中国光纤光缆行业发展现状与趋势分析光纤部署整体呈现上升趋势

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导读

中国光纤光缆的客户主要分为运营商和其他两类。根据部署层级的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。其他主要是广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。

中国光纤光缆的客户主要分为运营商和其他两类。根据部署层级的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。其他主要是广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。

从2014-2018年，非运营商客户的部署量一直保持稳步增长，近两年每年需求稳定在5700万芯公里。

运营商方面，长途光缆和中继光缆保持小幅稳定增长态势，接入光缆则快速增长。长途光缆和中继光缆由于数据流量快速增长的原因，每年需求有望稳定在8000万芯公里左右；接入光缆由于运营商大规模光纤宽带建设以及4G移动通信基站大规模建设的结束，需求或将大幅下滑，每年需求不会超过5000万芯公里。

总体来看，在不考虑海外出口和5G移动通信建设的情况下，中国光纤光缆市场未来2年，每年的部署需求量将在1.8亿芯公里左右。

光纤部署整体呈现增长趋势，接入网光缆增加最为迅速

根据CRU发布的数据显示，2018年全球光纤部署量达到了5.12亿公里，同比2017年增长了大约2000万芯公里。虽然中国区域部署量下降了1%，但是其他区域由于光纤宽带用户的增长驱动部署量同比增长了10%。CRU认为，2019年中国区域部署量仍将下降，其他区域部署量将保持个位数增长。

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工信部将光纤光缆分成了长途光缆、中继光缆以及接入网光缆三个类别。从工信部发布的中国光纤光缆长度数据来看：在2013年-2018年之间，接入网光缆长度占比快速提升，从2013年的47%提升至2018年的66.7%；2013年-2018年，光纤光缆新增长度为2638万皮长公里，其中接入网光缆占比为80%。

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而从产量的角度来看。2011年以来，光纤光缆产量整体呈现增长的趋势。2011-2016年，中国光纤光缆行业产量从0.95亿芯公里上升至2.02亿芯公里，年均增长率高达16.7%。2017年和2018年较上年有所减少，2018年为3.17万元，较上年同期减少7%。

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光纤光缆运营商集中招标分析

——中国移动招标分析

2016-2017年中国移动采购量合约1.29亿芯公里。2018年，中国移动共发布了4个光缆产品集团集采项目，采购产品类型包括特种光缆、蝶形光缆（第二批次）、普通光缆（第一批次）、骨架式带状光缆，合共1.3亿芯公里。其中普通光缆（第一批次）集采规模达1.1亿芯公里（359.3万皮长公里），特种光缆集采规模1324.4万芯公里（39.78万皮长公里），骨架式带状光缆集采规模549.8万公里（2.74万皮长公里），蝶形光缆（第二批次）集采规模达337万芯公里（282万皮长公里）。

2019年1月，中国移动启动了2019年普通光缆产品集中采购项目，预估采购规模约331.20万皮长公里（折合1.05亿芯公里），设置最高投标限价为超过101亿元。这是中国移动继2017年11月16日之后，首次启动1亿芯公里以上的普通光缆集采大单。2019年3月，集采结果出炉，共13家企业中标，其中烽火通信以22.58%的中标份额夺得了此次集采的状元标。

——中国电信招标分析

2019年4月，中国电信发布了2019年室外光缆与引入光缆集中采购项目资格预审工作公告。公告显示，中国电信2019年所需室外光缆产品的预估采购量为5100万芯公里（包括GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等类型的室外光缆）；所需引入光缆产品的预估采购量为310万芯公里。两者相加，中国电信此次光缆的集采规模达到5410万芯公里。此次中国电信室外光缆和引入光缆的总采购量基本与2018年上半年的采购量持平。价格方面，在中国电信2018年5000万芯公里的室外光缆集采中，总共有25家企业获得中标候选人资格，最高投标报价为97.7亿元，最低为89.9亿元，亨通光电、中天科技、长飞光纤、富通和烽火名列前五。

光纤光缆市场竞争分析

当前，光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据着主要份额，这些企业主要包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、通鼎互联、鑫茂科技、永鼎股份、通光线缆等。

其中，长飞光纤已经成长为全球最大的光纤光缆企业，2018年光纤光缆业务收入超过100亿元，达到104.18亿元；处于第二阶梯的有亨通光电、中天科技以及烽火通信，光纤光缆业务收入在50-100亿之间；其余企业的光纤光缆业务收入相对较少。

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