专用汽车工业发展报告.docx

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2014年专用汽车工业发展报告

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一2014年专用汽车工业发展概况

2014年，世界经济复苏曲折、缓慢、复杂，国内“三期叠加”，经济下行压力很大。面对这样严峻的环境和极其复杂的改革发展任务，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，着力推动改革创新，培养新的增长动力，国民经济实现了7.4%的增长。与国民经济建设息息相关的专用汽车工业，2014年产量同比下降11.2%，但较“十二五”前四年专用汽车的年均产量实现了7.4%的增长。

（一）市场规模

1.企业数及地区分布

图12014年我国专用汽车在产企业地域分布

2014年，公告内专用汽车生产企业为983家，在产企业814家。从区域来看，在产企业数最多的是华东地区，最少的是西北地区。从省份来看，山东、湖北、江苏三省作为专用汽车大省，在产企业数稳居行业前三位。值得注意的是，2014年有169家企业没有生产任何专用汽车产品，占到了公告内专用汽车生产企业总数的17.2%。

表12014年我国专用汽车在产企业省份分布

2.产量

2014年，我国专用汽车产量为1826323辆。从产量年度增长情况来看，最近5年，我国专用汽车工业在曲折中前行，年产量始终处于130万辆以上的高位。

图22010～2014年专用汽车年度产量

从产量月度增长情况来看，与以往“两头高、中间低”的走势相反，2014年呈现出“两头低、中间高”的走势，其中，3月和8月的产量分别占到全年产量的11.3%和20.9%。这主要是因为按照工信部产业政策司的要求及GB7258-2012的规定，《车辆生产企业及产品公告》内车辆产品须在2014年3月1日前完成3项整改工作，在2014年9月1日前完成另外7项整改工作。

图32014年专用汽车分月度产量

从产品增长情况来看，厢式汽车和普通自卸车是专用汽车产品中产量最大的两类，在总产量中的占比虽较2013年下降了3.7个百分点，但仍达到60.4%（见图4）。受经济下行压力增大，特别是房市进入长周期“拐点”，拉动投资增长加快下行的影响，2014年除半挂车和专用自卸车的产量较上年同期有所增加外，其余6类产品的产量均出现不同程度的下降，其中降幅最大的为普通自卸汽车，同比下降29.5%（见图5）。

图42014年专用汽车分产品构成

图52014年专用汽车分产品同比增长率

从具体车型来看，2014年在产车型共329种，但年产量万辆以上的车型仅13种，且第1名和最后1名的年产量相差近50倍。这种巨大差异主要是由产品自身特性造成的。我国专用汽车产品大致可分为“运输类”和“作业类”2大类。“运输类”产品主要涉及普通自卸车、厢式运输车、半挂车、仓栅车等常见的普通传统车型，产品具有结构简单、功能单一、产品附加值低等特点，适合大规模批量生产；而“作业类”产品具有车型种类多、单车型产量少、技术含量高、附加值高等特点，一般不适合大规模批量生产。此外，产量过万（辆）的车型从行业属性来看，主要表现为物流运输和工程类车辆，还有部分环卫类产品。同时，随着家庭轿车普及率的提高以及驾驶技术被普遍认为是就业基本技能，越来越多的人员开始学习机动车驾驶，驾培行业空前繁荣，带动了教练车产量持续增加。

图62014年专用汽车年产量过万（辆）车型

3.专用汽车底盘

2014年，主机厂供应各类专用汽车底盘1592300台。从吨位构成来看，底盘重型化和轻型化的发展趋势明显，两者占专用汽车底盘的比例高达89.7%。

图72014年专用汽车底盘吨位比构成

从底盘供应量来看，年底盘供应量在10万台以上的主机厂仅北汽福田汽车股份有限公司和安徽江淮汽车股份有限公司2家，占底盘总供应量的18.7%，年底盘供应量在5万台以上的主机厂有7家，占底盘总供应量的42.4%。

表22014年主要底盘生产企业情况

续表

（二）市场结构

2014年，我国专用汽车工业产量排前4的企业集中度较2013年下降6.6个百分点，仅为24.0%，且除普通自卸汽车集中度略有上升外，其余7类的市场集中度均呈现不同程度的下降。在此环境下，虽已出现了个别具备规模实力、资本实力和品牌优势的企业，但行业总体呈现“多、小、散”的特点，企业间的竞争更为激烈。

表32014年专用汽车产品市场结构

为进一步说明产量在企业之间的分配问题，我们先将专用汽车工业生产企业按2014年产量由低到高排序，然后考虑产量最低的任意百分比企业所得到的产量百分比。将这样的企业数百分比累计和产量百分比累计的对应关系描绘成图形，即得到2014年专用汽车行业洛伦兹曲线。从图8中我们可以清晰地看到，洛伦兹曲线严重偏离绝对平均线，说明我国虽然专用汽车生产企业数量众多，但绝大部分企业生产规