中国乘用车市场中长期预测报告.docx

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中国乘用车市场中长期预测报告

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本报告对2010～2020年中国国内市场乘用车需求进行了定量预测，通过对宏观经济、乘用车及其相关行业的深入分析，建立了预测模型，从而得出年度预测结果。其中，对乘用车的预测主要包括基本型乘用车、多功能乘用车、运动型乘用车，受调研数据因素所限，交叉型乘用车不在此次预测范围之内。

（一）乘用车历史发展状况分析

汽车工业历来是国民经济发展的发动机之一，是实现一个国家工业化不可或缺的重要力量。国家“十一五”规划明确提出了在2010年前汽车工业成为国民经济支柱产业的设想，而在刚刚过去的2009年，中国已正式跨入了汽车月销量过百万的时代。而乘用车作为整个汽车产业的重要组成部分，起着不可或缺的重要作用。

纵观2003～2009年中国乘用车的发展历程，总体来说，乘用车销量持续攀升，基本型乘用车依旧占据主要地位；就收入水平与乘用车保有量来看，家庭年收入与乘用车保有量呈现明显正相关关系，中国购车家庭主体收入段为5万～15万元，而年收入8万～12万元以及15万～20万元是历年用户购车的主要价位段，而其中低价位段比例明显提升。就区域结构而言，经济较为发达地区乘用车保有量高，东部地区一直是中国乘用车的主要消费市场，但是随着政府政策的推动，二、三线城市以及城镇农村等地区的乘用车保有量开始不断上升；而就市场中众多品牌企业而言，中国乘用车市场集中度不高；就排量而言，1～1.6L乘用车一直是市场主流产品，2009年由于政府政策推动，1.6L以下小排量乘用车销量呈现快速增长状态；就人口结构与乘用车保有量及价位之间的关系而言，20世纪70年代出生的人为现阶段中国乘用车保有的主要人群，且由于经济条件较好，这是中高端乘用车主要消费群体，而“80后”、“90后”人群则是未来中国乘用车消费的潜在巨大市场。

1.中国乘用车行业发展特点

（1）收入水平是影响乘用车需求的主要因素

收入作为影响乘用车需求的重要因素，与乘用车需求有非常高的相关性。1983年世界银行对汽车拥有水平与收入状况的关系进行了统计分析，得出二者呈正相关关系。以发达国家为背景的对国民收入与汽车保有量的研究结果显示：当人均国民收入在100～300美元时，千人汽车拥有量是1.7～5.2辆；300～500美元时为4～15辆；500～1000美元时为10～30辆，汽车开始进入高收入家庭。当人均国民收入为1000～5000美元时，千人汽车拥有量为20～180辆；5000～10000美元时为170～400辆，需求出现高潮，轿车初步普及；10000～20000美元时，进入全面普及阶段，轿车保有量达80%以上。发达国家国民经济发展与汽车需求的相关系数高达0.97～0.99。中国虽然现阶段仍然处于中等偏下收入阶段，但是收入与汽车需求的相关系数仍然较高。根据国家信息中心的调查数据，随着家庭收入的增加，家庭复数保有乘用车的比率升高；并且随着中国GDP的持续高增长，乘用车从奢侈品时代开始慢慢步入大众消费时代，至2009年月销量突破了百万辆。

在中国的乘用车市场中，销售价格一直作为影响乘用车需求的重要因素存在。由于中国乘用车市场品牌众多，产品同质度较高，厂商基本采取降价促销的市场策略来刺激潜在消费者购买，但是这一因素在整个发展时期对于需求的影响在逐渐下降，其原因主要在于：从生产者方面来看，由于中国市场生产者众多，整个乘用车市场集中度较低，在乘用车销量利润大涨的时期，多数厂商扩大产能，导致整体市场产能过剩，在产品区分度不高的市场中产能过剩导致过度供给，降价是市场调整的必要步骤，对于刺激需求效果并不明显。从消费者方面来看，第一，由于居民收入的提高，对于价格的敏感程度下降，在选择车辆的过程中更加看重自身的需求；第二，对于厂商盲目降价，消费者可能产生逆向选择，为保证车辆质量而选择价格较高的产品；第三，在整个乘用车市场发展的同时，私人用车成本也在不断上涨，除了乘用车的购买价格以外，乘用车的油耗、停车费用、养护费用等渐渐更为消费者所注重。所以无论从生产者而言，还是从消费者而言，价格虽然仍然是影响乘用车需求的重要因素，但是在整个发展过程中的影响作用日趋下降。

（2）乘用车市场集中度较低，规模不经济

对于整个乘用车领域，中国在整个发展过程中逐步形成了品牌众多、产业及市场集中度较低的局面（见表1）。

表12009年前十家乘用车生产企业销量情况

根据中国汽车工业协会的资料，中国2005年乘用车销量排名前十位企业销量占总销量的77.5%；而2009年，前十家企业共销售乘用车523.9万辆，占乘用车销售总量的62.5%。对比中国乘用车市场近年来的数据，销量前十位的企业变化不大，市场集中度较低，前十位的企业只能占到60%左右的市场份额，基本