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并购贷款管理办法

并购贷款，即商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，

用于支付并购股权对价款项的本外币贷款。下文是并购贷款管理办法，

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并购贷款管理办法完整版全文

第一章总则

第一条为促进并购贷款业务健康发展，规范并购贷款业务管理，

防控业务风险，根据《中华人民共和国商业银行法》、银监会《商业

银行并购贷款风险管理指引》(银监发[20xx]84号)等法律规章，制定

本办法。

第二条本办法所称并购，是指境内并购方企业通过受让现有股权、

认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式实现合并或实际控制已

设立并持续经营的目标企业的交易行为。

并购可在并购方与目标企业之间直接进行，也可由并购方通过其

专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司(以下简称专门子

公司)间接进行。

第三条本办法所称并购贷款，是指为满足并购方或其专门子公司

在并购交易中用于支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生的现

金流、并购方综合收益或其他合法收入为还款来源而发放的贷款。

第四条办理并购贷款业务，应遵循依法合规、审慎经营、风险可

控、商业可持续的原则。

第二章办理条件与贷款用途

第五条申请并购贷款的并购方应符合以下基本条件：

(一)在我行开立基本存款账户或一般存款账户;

(二)依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务

等不良记录;

(三)主业突出，经营稳健，财务状况良好，流动性及盈利能力较强，

在行业或一定区域内具有明显的竞争优势和良好的发展潜力;

(四)信用等级在AA-级(含)以上;

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(五)符合国家产业政策和我行行业信贷政策;

(六)与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方

通过并购能够获得目标企业研发能力、关键技术与工艺、商标、特许

权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力;

(七)并购交易依法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、

国有资产转让等事项的，应按适用法律法规和政策要求，取得或即将

取得有关方面的批准。

第六条借款人申请并购贷款，应根据《并购贷款尽职调查细则》

(见附件)的要求提交相关资料。

第七条借款人为并购方专门子公司的，并购方需提供连带责任保

证。

并购贷款用于受让、认购股权或收购资产的，对应的股权或资产

上应质押或抵押给我行，但按法律法规规定不得出质或转让的除外。

第八条并购贷款用于满足并购方企业以实现合并或实际控制目标

企业为目的的融资需求，且仅限于并购方或其专门子公司支付并购交

易价款，不得用于并购方或其专门子公司在并购协议下所支付的其他

款项，也不得用于并购之外的其他用途。

并购贷款不得用于短期投资收益为主要目的的财务性并购活动。

第三章金额、期限、利率与总量控制

第九条并购贷款金额应综合考虑并购方融资需求、负债水平、经

营能力、偿债能力、盈利能力、并购交易风险状况、并购后的整合情

况预测，以及其他银行对该并购交易的融资情况等因素合理确定，我

行与他行针对该项并购的贷款之和不得超过并购交易所需资金的50%。

第十条并购贷款期限一般不超过5年。

第十一条并购贷