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保险经纪人岗位职责

（经典版）

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序言

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保险经纪人岗位职责

保险经纪人岗位职责（精选7篇）

保险经纪人岗位职责篇1

1、发现潜在客户的保险需求，争取成为客户认可的保险经纪人；

2、对客户面临的风险进行调研、查勘，提供风险评估报告；

3、针对客户面临的风险制定风险管理方案，其核心为保险方案；

4、协助或代表客户进行保险采购，选择合适的保险人和保险方

案；

5、协助客户办理投保、缴费等手续；

6、审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件；

7、对客户保险相关人员进行保险培训，告知保险方案内容、被

保险人义务、保险报案方式、保险公司及经纪公司联系人等重要保险

事宜；

8、发生保险事故后，协助客户报案、收集报案材料、查勘现场、

代表客户与保险公司谈判等；

9、日常联系、定期报送保险服务情况等其他工作。

保险经纪人岗位要求

1、掌握经济、金融、管理等专业知识；

2、熟悉保险产品特别相关的专业知识；

3、具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力；

4、具有良好的.语言表达能力及分析判断能力；

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6、具有良好的责任心、有一定的团队协作精神。

保险经纪人发展方向

可向业务主任方向发展。

保险经纪人岗位职责篇2

中国《保险法》第一百二十三条规定：保险经纪人是基于投保人

的利保险经纪人益，为投保人与保险人订立保