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康方生物(09926.HK)依沃西头对头战胜K药,有望成为下一代免疫基石药物.pdf

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证券研究报告

图1:HARMONi-2临床PFS曲线

资料来源:WCLC、公司官网、国信证券经济研究所整理

图2:HARMONi-2临床PFS亚组分析

资料来源:WCLC、公司官网、国信证券经济研究所整理

进一步的亚组分析表明,依沃西在不同PD-L1表达水平的患者中对照K药均获得PFS获益:在PD-L1低表

达(TPS1%~49%)的人群中,PFSHR0.54;在PD-L1高表达(TPS≥50%)的人群中,PFSHR0.46;根据

历史数据,K药单药在PD-L1高表达的人群中的临床获益更为显著,而依沃西在K药的优势人群(PD-L1

高表达)中依然取得了明显的生存期获益。并且,在不同的组织学分型中,依沃西同样表现出一致的获益:

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在鳞癌(sqNSCLC)中的PFSHR0.48,在非鳞癌(nsqNSCLC)中的PFSHR0.54。

图3:HARMONi-2临床核心亚组PFS分析

资料来源:WCLC、公司官网、国信证券经济研究所整理

在取得优异的有效性数据的同时,依沃西并未出现新的安全性事件。与K药相比,依沃西的TRAE、Gr≥3TRAE

和sTRAE比例略高(分别为89.8%vs81.9%,29.4%vs15.6%,20.8%vs16.1%),但是因TRAE导致的试

验终止或死亡数量并未增加(分别为1.5%vs3.0%,0.5%vs1.0%)。

因为依沃西具有抗VEGF活性,使其在鳞癌中的安全性受到市场关注,结果表明,依沃西在鳞癌患者中的

安全性与K药类似:TRAE、Gr≥3TRAE、sTRAE、因TRAE导致的试验终止或死亡比例分别为85.6%vs80.2%,

22.2%vs18.7%,18.9%vs18.7%,2.2%vs3.3%,0%vs1.1%。值得注意的是,依沃西入组的鳞癌患者

中,有72.2%的患者为中央型,10.0%的患者肿瘤存在空洞、坏死,6.7%的患者肿瘤包裹大血管。试验结果

表明,在传统抗VEGF治疗禁忌的患者中,依沃西同样展现出良好的安全性。

图4:HARMONi-2临床安全性数据

资料来源:WCLC、公司官网、国信证券经济研究所整理

在另外两类受到关注的安全性数据中,依沃西表现依然良好。在免疫相关的不良反应(irAE)中,依沃西

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vsK药的irAE、Gr≥3irAE和严重的irAE比例分别为29.9%vs28.1%,7.1%vs8.0%和5.6%vs11.1%;

两组患者均未出现因irAE死亡的事件,且仅在K药组出现5名(2.5%)因irAE终止治疗的患者。另一方

面,依沃西相比K药出现更多的可能的VEGF相关AE(47.7%vs21.1%),以及3级以上的可能的VEGF相

关AE(10.2%vs1.0%);但所有患者均未出现4/5级VEGF相关不良反应,且这些VEGF相关的不良反应多

为蛋白尿(31.5%)、高血压(15.7%)、出血(14.7%)等。

图5:HARMONi-2临床免疫相关不良反应、VEGF相关不良反应

资料来源:WCLC、公司官网、国信证券经济研究所整理

K药±含铂双药化疗是驱动基因阴性NSCLC患者的一线标准治疗

驱动基因阴性的NSCLC是肺癌中占比最高的细分适应症,约占中国NSCLC患者的50%(在美国的占比更高),

也是K药最为核心的适应症。驱动基因阴性的NSCLC可以根据PD-L1的表达量进一步划分为PD-L1阴性(TPS

<1%)、PD-L1低表达(TPS1%~49%)和PD-L1高表达(TPS≥50%);并且可以根据组织学类型划分为鳞癌

(sqNSCLC)和非鳞癌(nsqNSCLC)。在驱动基因阴性的NSCLC全人群(All-comers)中,K

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