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苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司2024年度第四期中期票据募集说明书

苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司

2024年度第四期中期票据募集说明书

发行人：苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司

注册金额：人民币贰拾亿元

本期发行金额人民币壹拾亿元

发行期限：3年

信用评级：无

担保情况：无担保

主承销商兼

簿记管理人：

联席主承销商

二〇二四年八月

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苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司2024年度第四期中期票据募集说明书

声明与承诺

本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协

会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的

投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说

明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行

独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管

理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行

同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明

并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披

露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明

书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关

中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券

发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未

经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对

异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自

愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人

会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人

或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投

资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事

项。

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目录

重要提示7

一、发行人主体提示7

二、发行条款提示8

三、投资人保护机制相关提示8

第一章释义11

第二章风险提示及说明15

一、中期票据的投资风险15

二、发行人相关风险15

三、不可抗力导致的风险26

第三章发行条款27

一、主要发行条款27

二、发行安排29

第四章募集资金运用32

一、募集资金主要用途32

二、发行人承诺32

三、本期中期票据募集资金的管理32

四、偿债计划及其他保障措施33

五、本期中期票据募集资金的管理34

第五章发行人基本情况35

一、发行人基本情况35

二、发行人历史沿革37

三、股权结构及实际控制人情况39

四、发行人独立性情况39

五、发行人重要权益投资情况40

六、发行人内部治理及组织机构设置情况47

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七、发行人员工基本情况53

八、发行人主营业务情况56

九、发行人在