新能源汽车出海洞察.pptx

新能源汽车出海洞察

华东区研究部

2024年5月;

Colliers

中国新能源汽车出海洞察

1.出海新征程

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Colliers

第四阶段

●2020年至今，中国企业从“产品出海”

转向“品牌出海”。在疫情反复和国际局势波动下，中国企业出海的业务

受到不同程度影响，以低价内卷和

粗放式广告投放的铺货模式受阻。

出海企业纷纷寻求品牌效应，通过

打造有辨识度的品牌来与消费者建立紧密联系、稳固市场份额。

全球化3.0:品牌塑造

有中国根基的全球企业

中国企业全球化的重点向品牌、营销与服务等高附加值环节延伸，通过品牌塑造和全球产业链布局形成竞争优势。;;

Colliers5

我国汽车产业的出海历程

中国新能源车出口量(万辆)中国汽车年出口量(万辆)——新能源车出口占比(%);

新能源车企海外建厂区位选择的主要考量要素

具有汽车

工业基础

本地有一定的汽车工业基础，

具备熟练工人、完善供应链、

成熟工业能力，以降低成本。;;

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我国新能源车企主要海外产能布局;

北美;

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新能源车零部件出海：比亚迪巴西生产基地综合体

2023年7月，比亚迪与巴西巴伊亚州政府共同宣布，双方将在卡马萨里市建设由三座工厂组成

的大型生产基地综合体，总投资额达30亿雷亚尔(折合人民币约45亿元),计划于

2024年下半年投产。此举将进一步推动比亚迪的全球化进程。

GOVERNODOESTADO;

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汽车零部件企业产能出海，打开新的成长空间

随着新能源汽车产能持续扩张，为适配北美、欧洲等地区的整车企业需求，国内部分汽车零部件企业开启全球布局、扩大产能。经营方面就近建厂有利于零部件供应商快速响???当地客户需求，且能够降低运费、关税等成本，稳固零部件企业在海外的市场地位。海外设厂的零部件企业也能通过拓品类、拓车型、拓客户等路径实现业务快速增长。;

美国

电池：宁德时代、国轩高科

热管理：三花智控、银轮股份、奥特佳

结构件：拓普集团

被动安全：均胜电子

线控制动：伯特利

空气悬架：中鼎股份、宝隆科技

热成型车身钢件：华域汽车

玻璃：福耀玻璃

座椅：继峰股份

内饰件：岱美股份

新能源车零部件产业链

上游

关键原材料(锂矿、镍矿、

钴矿、锰矿、石墨、稀土

等)

核心零部件(电机、电控、墨西哥

电池、车身及附件)

热管理：三花智控、银轮股份;

Colliers

中国新能源汽车出海洞察

2.出海目的地区域市场

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新能源车零部件企业海外建厂的两大考量

明确的目标客户

汽车零部件企业建厂几乎全部面向客户配套。由于特斯拉等海外头部车企的整车厂大多位于欧洲和北美，特斯拉供应链上的我国零部件企业出海也主要选址在波兰、匈牙利等中东欧国家及墨西哥。

近年来，因为国内市场份额上升阻力变大及出口关税越发严苛，新能源车零部件企业出海的力度加大。除了特斯拉供应链外，围绕我国新能源车企海外建厂而布局的供应链也在东南亚和拉丁美洲等地逐渐深入。

选择低成本辐射战略

出海的新能源车零部件企业大多采取低成本投资战略，即选择土地、劳动力等要素成本较低，且临近主要客户的国家和地区。

服务美国新能源车企时，出海的零部件企业大多选址在同属《美加墨贸易协定》的墨西哥；服务英法德等西欧国家的新能源车企时，选址在同属欧盟的波兰、匈牙利等中东欧国家；服务落户于东南亚的新能源车企时，选址在泰国、马来西亚等地。;

部分欧洲国家针对海外投资的减税或补贴政策概览

国家法规政策;;

新能源车普及率较低、本土新能源车产业处于弱势地位的东南亚是我国新能源车企出海主战场之一

东南亚各国新能源车市场差异较大，按汽车市场成熟度可以大致分为三类：

·第一类是汽车成熟市场，包括马来西亚和新加坡，其新能源车发展重点是替换油车，销量天花板明确。

·第二类是处于增长后期的泰国汽车市场，其新能源车销量大、增速快：2023年东南亚70%的新能源车销量来自于泰国，是该区域的头部市场，2030年有望达成30%的销售渗透率目标。

·第三类是起步晚、规模小的印度尼西亚、越南和菲律宾等市场，其人口红利和经济发展增速将为新能源车消费带来

一定的潜力。;

产能出海目的地案例：墨西哥

地缘优势明显，靠近潜在市场区位优势

·墨西哥位于南北美交界，在墨西哥生产的产品不但能以低成本进入北美市场，还能轻松触及

南美市场。在墨