产品说明会(产说会)详细操作流程课件.pptVIP

金融销售产说会操作手册

产说会运作流程一览表会前会中会后宣传启动会议运作会议评估系统追踪培训辅助客户筛选及邀约会前会的召开会前准备§

§产说会工作项目一览表产说会阶段工作项目目的实施时间负责部门营造销售氛围，激发理财经理的销售热情会前1周开始1、宣传启动分公司针对理财经理进行专项培训，提升销售技能和销售信心2、培训辅助会前5天会前4天会前1天分公司销售支持岗、讲师3、客户筛选及邀约协助理财经理更好的筛选和邀约客户营业部经理、销售支持岗、讲师会前4、会前会的召与产说会参会人员进行产说会预演，分公司前线、后援各部门前线、后援各部门分公司开明确注意和配合事项确认到场客户数量，完成会前各项准备工作会前1周至会前1天5、会前准备保证会议流程顺畅，提升会场效果，协助理财经理进行促成6、会议运作7、会议评估8、系统追踪会议期间会后3天内会后持续会中会后对会议进行总结，为下次会议提供借鉴追踪已签单客户及时划账，并回访未签单客户，提升产说会业绩达成营业部经理、销售支持管理岗、讲师

§两大关键点产说会操作关键点会前环节为产说机构领导的高度关注，前线、后援部门的共同参与和协作是会议组织成败的关键会操作的重点，会前环节的运作时间占到整体操作时间的80%

§操作手册目录—会前会前宣传启动营造销售氛围，激发理财目的经理的销售热情销售氛围营造工作内容培训辅助客户筛选及邀约会前会的召开实施时间关键点会前1周开始宣导片的准备、内部会议会前准备分公司负责人、营业部经理责任部门

§销售氛围营造目的：调动引导理财经理销售积极性，推动更多的理财经理参加产说会工作内容操作方式责任人用于产品和产说会推动的海报、吊旗、易拉宝、地贴、背景墙的设计与制作1、行销辅助品制作内勤、营业部经理（1）内勤宣导会：确定理财知识讲座主讲人、主持人的准备工作分工（2）外勤宣导会：召开机构负责人、营业部经理参加的宣导会，会议内容主要为理财知识讲座推介和意义宣导、参会名额的确定，要求营业部经理向队伍进行宣导机构负责人、销售支持岗、讲师2、会议宣导（3）早会宣导：利用职场早会，做好理财知识讲座的包装和宣导操作关键点：会议宣导、方案的制定

操作手册目录—会前针对理财经理进行专项培会前宣传启动目的训，提升销售技能和销售信心进行产品、理念和话术的培训工作内容培训辅助会前5天举办，持续到理财知识讲座前实施时间关键点客户筛选及邀约会前会的召开理念和话术的培训讲师、销售支持岗责任部门会前准备

§操作手册目录—会前会前宣传启动协助理财经理更好的筛选目的和邀约客户1、确定标准、锁定客户2、高端客户开拓的推动3、理财经理进行三次确认邀约客户工作内容培训辅助客户筛选及邀约会前会的召开实施时间关键点会前5天开始高端客户开拓的推动及邀约流程的运用会前准备营业部经理、讲师、销售支持岗、分公司负责人责任部门

§培训辅助目的：针对选拔的理财经理进行专项培训，提升销售技能和销售信心工作内容培训目的及操作方式责任人1、产品基础知识回顾目的：巩固产品基础知识与学习讲师、销售支持岗操作方式：采用产品幻灯片进行授课目的：新形势下公司项目的亮点的学习和信心树立2、新经济形势下的理念沟通讲师、销售支持岗操作方式：邀请理财知识讲座主讲人或绩优高手对产品销售进行分享目的：提升销售技能讲师、销售支持岗操作方式：安排在早会环节进行演练，结合电话邀约、产说会促成、异议处理和会后追踪话术进行强化训练，3、话术演练及通关操作关键点：理念及话术的训练

§客户筛选及邀约目的：协助理财经理更好的筛选和邀约客户工作内容操作方式责任人分公司确定参会客户的标准（建议：之前拜访过2次以上的客户）营业部经理、分公司负责人1、确定客户标准为理财经理提供高端客户开拓工具和客户开拓的借口，为理财经理创造拜访理由（如：公司2周年庆典等）2、高端客户开拓的推动营业部经理营业部经理3、理财经理进行三次以分公司为单位宣导三次确认邀约话术并进行训练，确认邀约客户要求业务队伍按照流程邀请客户到场操作关键点：主顾开拓的推动及邀约流程的运用

§操作手册目录—会前与产说会参会人员进行产会前目的说会预演，明确注意和配合事项宣传启动参会人员前线、后援各部门人员、参会理财经理、主讲人培训辅助客户筛选及邀约会前会的召开会前准备1、产说会流程预演工作内容2、会中氛围的凝造与配合3、对理财经理的要求实施时间关键点会前1天理财经理的配合点和注意事项责任部门分公司

§会前会的召开（1/2）目的：与产说会参会人员进行产说会预演，明确注意和配合事项工作内容操作方式责任人（1）向参会人员介绍产说会的流程和各个环节的运作（2）现场串讲投影片，让参会人员了解相关内容1、产说会流程预演产说会主讲人主讲人向理财经理明确会中的配合点：（1）点头：与客户一起对主讲人的观点进行认同（2）微笑：在会议过程