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保险公司年度工作总结及计划5篇

保险公司年度工作总结及计划1

从事保险这个陌生的行业，对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程

度上新的挑战和考验。时至今天已快满2年了，为了适应当前工作的需要，本人

时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一

个真正的保险公司内勤人员。

20__年是险改革的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。

二年里，我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情况对

20__年的工作做一下小结。

1.工作思想方面。

积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加

公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。

作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自

身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪

守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。

2.业务方面。

我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先打

扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申

报，公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个

月的用单量。

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我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量

做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公

司的保单专门章，做好标注。

其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、

交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋

给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细

检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。

剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，

如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以x份为一单位录入归档清

单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)

标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。

每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然

枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，

全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做

到尽可能的让客户满意。

3.工作中做的好的方面

1)、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体与局部、大我

与小我的关系，遇事能从大局考虑。

2)、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。

4.工作计划

1)、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，

战胜自我，提升自我。

2)、须加强与人沟通的能力。

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3)、须加强应变能力。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比

如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后

的工作中加以改进。

在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全

面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。

保险公司年度工作总结及计划2

一、个人发展及工作完成情况

在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极向党组织靠拢，定期撰写汇

报，这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行

对自己理想的承诺。

在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会

的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍

惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能;利用一切时间加强自身

学习，提高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、

登录保险相关网站收集资料、研究ppt制作等;同时，做好代理人服务工作，帮助

他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作。__营销服务部挂牌营业

后，我全身心地投入到