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保险业务工作计划5篇

保险业务工作计划5篇

保险业务工作计划在写工作计划时，内容要简明扼要，具体明确，

不能含糊其辞，事先做好工作计划才能更好迎接工作中的挑战！

下面小编给大家带来保险业务工作计划，希望大家喜欢。

保险业务工作计划（精选篇1）

一、加强理论学习，提高个人理论素养。不断充实自己知识面，

取他山之石以攻玉。多借鉴同事好做法多交流多合作。

二、提高工作效益。加强业务学习，把加强学习同提高工作能力

结合起来，把积极进取求真务实结合起来，把工作热情工作态度

结合起来，运用到实践当中去，扎扎实实地做好本职工作，不断

提高自身工作效益。

三、树立自身形象，增强自信心，提高协调能力，用最简洁有吸

引力可信度高煽动性强营销话术去征服每一个客户。

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四、维护好网点关系，保持良好沟通。维护好网点关系是做好客

户经理工作一个基本条件。要银行人员成为朋友，这个网点才有

可能销售我们产品。

五、有效激励网点主任柜员，时掌握网点更多信息，提高网点出

单率。

六、通过观察同事之间谈心听取同事们各方意见，建立起丰富信

息网络，来时时为自己进行充电，努力使自己变得更好。

七、认真地完成接下来工作任务，工作指标。

保险业务工作计划（精选篇2）

回顾__半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作：

一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。

__年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活

动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了__次全

市范围内的大型业务企划工作：

一季度，为了实现09年首季，特别是首月业务开门红，我们于__

年x月11-13日在延安窑洞宾馆以__年携手创富帮扶团总结表彰

大会的召开为契机，邀请田芳老师为全市__余名销售精英和营销

主管进行了开门红业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思

想。借助培训班的东风，我们于__年x月14日，在延安窑洞宾馆

隆重组织召开了__年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动

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大会，会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标

及一季度各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段

考核的办法来推动阶段业务的发展。

通过前期半个多月的运作和积累，__年1月1日首卖日当天全市

实现个险__年期保费收入__万元，一举走在全省的前列。实现了

首卖日业务的开门红。截止3月31日，通过全市各级销售人员的

共同努力，我市共实现个险期交保费收入__万元，圆满完成了省

公司下达的开门红个险业务工作目标。

二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及

我市加快发展个险1__年期及以上期交业务的发展思路，我们制

定了二季度“红牛精耕创富增效”个人业务竞赛企划方案。为了

确保方案目标的实现，期间根据省公司有关培训会议精神，我们

又制定下发了《中国__分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方

案》，通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百

天百人万人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销

售人员展业的水平和技能，巩固和发展销售队伍。

通过努力，我们于6月15日，以__年期保费__万元的收入，圆满

完成了省公司下达的半年__年期过六五目标任务，在全省赢得了

荣誉。

二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶