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中国酒店用户画像及行业发展趋势研究

目录酒店行业发展概况酒店用户多维洞察典型酒店预订平台用户画像酒店行业趋势分析

31Part One酒店行业发展概况

酒店定义根据酒店的发展形态，将酒店分为传统式酒店和个性化酒店4传统式酒店定义：能为客人提供酒店和餐饮等综合性服务的专门酒店设施特点：标准化、程序化、规范化包含：星级酒店、招待所、旅馆等定义：由个人业主或商业机构为居住需求消费者提供个性化设施及服务的酒店选择特点：多样化、分散化、个性化、性价比高包含：青年旅社、民宿、农家院、共享住宿等个性化酒店酒店

2013三公消费受限2014OTA诞生“互联网＋”与酒店产业加速融合酒店行业发展阶段历经黄金时代与微利阶段，如今共享住宿、智慧酒店为酒店行业增添新元素52016出租率进入上升周期营改增落地；万豪收购喜达屋；2017济型酒店萌芽锦江之星诞生星级酒店崛起文化和旅游部发布第一版《旅游涉外饭店星级的划分与评定》1993共享住宿出现民宿管理办法出台智慧酒店、主题酒店成新宠跨界合作不断2010净利率高峰三大有限服务酒店集团达到净利率峰值2012精品酒店快速发展星级酒店评级标准放宽参评酒店范围豪华酒店中高端星级酒店经济型连锁酒店金字塔结构稳定发展1990-2001成本上行同质化竞争加剧行业进入微利阶段2013-2015中产崛起政策红利行业黄金十年2002-2012品牌优势、文化优势精细化定位、科技赋能经营模式百花齐放2016-2018

中国国内旅游人次与收入1.31.92.32.63.33.43.94.65.121.026.429.632.636.140.044.450.059.420142015201620172018E国内旅游收入（万亿元） 国内旅游人次（亿）旅游业市场规模2018年国内旅游人次有望突破60亿，大众旅游时代已然来临，刺激酒店业发展2010 2011 2012 2013注释：CAGR为复合年均增长率=(现有价值/基础价值)^(1/年数)-1Source：国家文化和旅游部CAGR=18.9%CAGR=26.6%6

酒店业产业链图7华住 首旅如家铂涛旅行其他渠道注释：部分UGC社区也提供酒店预订服务资源端直销服务触达国外酒店集团招待所民宿单体酒店万豪喜达屋希尔顿洲际OTA综合平台分销分销营销传统渠道旅社 酒店UGC社区国内酒店集团媒体渠道端营销端用户端酒店预订平台旅店

锦江国际21.0%首旅如家11.9%华住11.7%5.9%6.7%尚美生活3.0%格美 海航都市2.4%东呈国际2.5%港中旅1.1%住友1.0%其他32.8%酒店集团CR10市场份额酒店业运营现状——传统式酒店我国酒店行业品牌集群已形成，三巨头的品牌布局清晰完善Source：中国饭店协会8高端精品简约高端中高端 商旅高端中端经济CR10=67.2%酒店三巨头品牌布局

各星级酒店经营情况酒店业运营现状——传统式酒店近五年来，星级酒店不断减少；营收在2017年有所增长，但整体仍呈现下降趋势2018Q1数量平均房价（元/间夜）平均出租率（%）一星级62105.9二星级161.2三星级四星级168346132401五星级827合计9586208.2328.7626.5343.142.347.547.750.856.550.6条形长短代表同类数值大小 与2017Q4对比中国星级酒店数量营收情况2292.92151.52106.82027.32158.01988.41124511080104669861977595862013 2014 2015 2016 2017 2018E注释：酒店数量为全国星级饭店统计公报中，完成经营数据填报的酒店Source：国家文化和旅游部营收（亿元） 数量（家）CAGR=-2.3%CAGR=-2.6%9

酒店业运营现状——个性化酒店依托于共享经济，共享住宿备受资本瞩目，处于高速增长期Source：国家信息中心10共享住宿交易规模2017年我国共享住宿交易规模约145亿元，比上年增长70.6%房源数量2017年主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套参与者人数2017年共享住宿参与者约7800万人，其中房客约7600万人融资情况2017年共享住宿行业融资额约5.4亿美元，比上年增长约180%使轮A轮B轮之后轮次酒店业融资事件智慧酒店、主题酒店、民宿三类酒店，最受资本追捧Source：统计2018.1-9月酒店业投融资事件，公开资料整理2018年酒店业融资事件统计2018年酒店业融资方向统计11

122Part Two酒店用户多维洞察

出行频率情况出行目的划分出行类型——出行几次？为什么出行？出行中一次的频率占七成，出游是住客