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家族办公室促进会会员权益一览表
平台
服务
平台
描述
会员
权益
会员层级
会长/监事长/副会长单位
理事/
监事单
位
会员
单位
非会员单位
家族办公室行业生态发展平台
以可持续金融发展理念为指导，搭建财富管理机构交流平台，用己所长为他人赋能，提升整个行业水准，形成行业内共享成长的行业生态，形成正向积极的内循环并做大体量，吸引更多大湾区和全国优质财富管理机构落地深圳。
行业皮书或报告
优先
次优先
/
行业高端论坛
优先
次优先
收费
行业主题研讨会
优先
次优先
收费
政府交流活动
优先
次优先
/
政府相关行业政策对接
优先
次优先
/
推荐政府或行业评优
优先
次优先
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牵头促进会分支机构管理
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行业优秀企业/专家/领袖拜访交流
优先
次优先
/
会员单位走访交流
优先
次优先
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海外同行交流与活动
优惠
优惠
优惠
全价
家促会公众号等宣传
两次/年
一次/年
一次
/
家族办公室行业标准平台
拟按照财富管理不同类型陆续推出团体标准，先推出深圳市或大湾区团体标准，将严格按照政府相关政策制定。团体标准完成后将在“标准信息公共服务平台”上发布，推广实施后，力争倡导实施国家行业
团体标准制定
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行业标准制定
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标准。
家族办公室人才服务平台
将利用科技力量搭建一个便捷、动态的财富管理行业人才库，优先为会员服务，解决人才瓶颈难题。
行业人才标准制定
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行业人才库
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家族办公室实操培训平台
将联手国内外高校、业内专家、社会影响力金融及公益慈善等领域专业资源创设财富传承实践硕士课程，为从业人员及财富人群提供一个具有实操特色的系统学习平台。
课程或课题设计
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行业资格认证课程
优惠
优惠
优惠
全价
二代接班人认证课程
优惠
优惠
优惠
全价
财富传承硕士学位课程
优惠
优惠
优惠
全价
家族办公室孵化成长平台
通过梳理标准化服务流程及体系，为机构提供赋能成长计划，打造财富向善服务体系，助力新成立的家族办公室规范运作，步入快速成长轨道。
孵化赋能
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业务赋能
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管理赋能
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运营规范
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