机械设备行业周报：持续推荐政策线，关注设备更新.pdfVIP

[Table_CompanyRptType]行业周报

业的需求催化，推荐普源精电（“买入”评级），建议关注：鼎阳科

技、优利德、坤恒顺维等。

工商业制冷设备：继续关注后续国内大规模设备更新政策对于石

化化工等领域设备的需求催化。

工业母机：持续关注需求端及政策端利好，建议重点关注工业母

机板块。工业母机整机板块建议重点关注整机海天精工、秦川机床、

浙海德曼，零部件板块建议重点关注华中数控、贝斯特。

光伏设备：光伏设备仍需紧密跟踪行业边际创新及变化，topcon

0BB产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布，推荐京山轻机、高测股

份、奥特维，建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。

先进封装设备：先进封装整体产业发展趋势持续向好，持续关注

海外领军企业cowos、HBM等方向进展，国内先进封装产业链的发展

与设备公司的创新研发的持续共振，带来的持续投资机会，推荐芯碁

微装，建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等。

人形机器人：近期传感器的关注度较高。重点关注一维力矩传感

器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基mems技术路径的

发展，建议重点关注传感器及丝杠行业。建议关注安培龙、芯动联

科、秦川机床、贝斯特等。

⚫本周行业及上市公司重要事项：

行业层面，光伏/风电设备方面，光伏10.5GW！国家能源局公示7

月4647个新能源建档立卡项目。3GW！甘肃电投光伏治沙项目开工，

配储15%·4h。总投资超65亿！内蒙古电投能源拟建设2GW光伏先导

工程。申能：新疆2GW光伏项目开工！机器人方面，1X展示家用型人

形机器人NEOBeta：正尝试量产，可帮助人类完成简单家务工作。脊

柱侧弯83度，机器人导航助力医生完成高难度手术。鞍山产全地形机

器人成为救援小能手。半导体设备方面，国家队加持，芯片制造关键

技术首次突破。国产半导体设备，又“爆单”。5亿，国家大基金再出

手。锂电设备方面，欣旺达动力电芯交付“再下一城”。曼恩斯特与

中科超能签署战略合作协议。三大巨头签约发力锂电池回收。工程机

械方面，中铁工业首台可变径竖井扩孔掘进机“逐梦号”下线。徐工

新能源重卡200台批量交付暨1000台签约仪式顺利举行。方圆搅拌站